![Фото: пресс-служба](https://s0.rbk.ru/rbcplus_pics/media/img/7/57/805344979790577.jpg)
За аналогичный период 2017 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 770 млрд рублей. В чем причины снижения прибыли банков, каковы основные итоги банковской сферы за 1 полугодие и чего ждать от рынка до конца года - рассказал Вакулюк Вадим, к.э.н., аналитик Банка «Аверс».
Основные итоги первого полугодия 2018 года
Прибыль банков за январь-июнь составила 634 млрд руб. Это на 17,7% меньше, чем за 1 полугодие прошлого года, говорится в материалах Банка России. Как отмечает регулятор, результат стал таковым из-за показателей банков, которые проходят процедуру финоздоровления, если их не учитывать, то прибыль за первое полугодие составляет 880 млрд рублей. Несмотря на снижение прибыли в банковском секторе наметились положительные сдвиги, связанные с позитивной динамикой кредитования. Рост кредитного портфеля физических лиц составил 9,2%, а юридических лиц - 4,0% (без учета валютного курса на 1,6%). Отмечается позитивная динамика необеспеченных потребительских ссуд (на 7% за 5 месяцев 2018 года), ипотечного портфеля (на 8,5% за 5 месяцев 2018 года) и кредитования МСП (рост на 6,9% за 5 месяцев 2018 года).
Однако, если говорить о тенденциях, то текущая ситуация в банковском секторе может быть охарактеризована тремя основными трендами. Во-первых, процентный спред в банковском секторе продолжает снижение по кредитам физическим лицам.
![Тренды развития банковской сферы по итогам первого полугодия 2018 года](https://s0.rbk.ru/rbcplus_pics/media/img/7/07/805344977821077.jpg)
Во-вторых, рост кредитования физических лиц происходит на фоне слабой динамики роста реальных располагаемых доходов населения, что в дальнейшем несет потенциальные риски взрывного роста уровня просроченной задолженности.
![Тренды развития банковской сферы по итогам первого полугодия 2018 года](https://s0.rbk.ru/rbcplus_pics/media/img/7/26/805344977821267.jpg)
В целом за 4 года падение реальных располагаемых денежных доходов населения РФ составило 11% от уровня 2013 года, по итогам 6 месяцев 2018 года рост составил всего 3,2%.
По данным ДОМ.РФ за 6 месяцев 2018 года выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,3 трлн рублей. Это на 57% больше, чем за 6 месяцев 2017 г. в количественном выражении, и на 69% – в денежном, а около 14% составляет доля рефинансирования. Это означает, что рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков. Рост ипотечных кредитов происходит на фоне слабой динамики по реальным располагаемым денежным доходам и на фоне увеличения НДС с 2019 года, который напрямую окажет влияние на семейный бюджет. Продолжение данной тенденции приведет к существенному росту уровня просроченной задолженности в момент «вызревания» кредитов через 1,5-2 года.
В-третьих, на фоне роста просроченной задолженности юридических лиц, долгосрочное кредитование остается непривлекательным.
Процентный спред по кредитам юридическим лицам остановился на уровне 3%. Между тем, данный процентный спред характерен как для кредитов сроком свыше 1 года (по сути инвестиционным), так и кредитам до одного года (в основном на пополнение оборотных средств).
![Тренды развития банковской сферы по итогам первого полугодия 2018 года](https://s0.rbk.ru/rbcplus_pics/media/img/7/83/805344977821837.jpg)
Логично, что банки не горят желанием выдавать долгосрочные кредиты на инвестиционные цели при сопоставимых ставках кредитования по краткосрочным кредитам.
Это объясняет низкие темпы роста кредитования предприятий (+4% за первое полугодие 2018 года, +1,6% без учета валютного курса). Кроме того, желание расширять кредитование реального сектора ограничивает тенденция роста просроченных долгов, а вместе с ним и уровня просроченной задолженности: по итогам 6 месяцев 2018 года просроченная задолженность юридических организаций выросла на 8,7% до 2 112 млрд рублей, а ее уровень вырос на 0,3% до 6,7%.
Ожидаемый рост расходов банков на резервирование
С 1 января прошлого года отношение резервов на возможные потери к общему кредитному портфелю банковского сектора РФ выросло с 10,1% до 12,6%. В 2018 году Банк России продолжит работу в данном направлении и планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК). Соответствующие изменения предлагается внести в Инструкцию Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков».
![Тренды развития банковской сферы по итогам первого полугодия 2018 года](https://s0.rbk.ru/rbcplus_pics/media/img/4/89/805344977821894.jpg)
Региональные банки готовы бороться
Для региональных банков при сохранении планов по генерации стабильной прибыли снижение процентной маржи может привести к выбору стратегии роста, а именно наращиванию активов, что, на первый взгляд, выглядит логично: больше привлекай, больше кредитуй.
Однако федеральные банки, попавшие под процедуру санации (и получившие дополнительные средства государства), для решения вопросов ликвидности предлагают завышенные процентные ставки на депозиты как юридическим, так и физическим лицам, что осложняет вопрос привлечения средств. Федеральные банки, не попавшие под процедуру санации, имеют возможность привлекать вклады населения по достаточно низким ставкам и отвоевывать качественных клиентов за счет более низких ставок кредитования.
Кроме того, обратная сторона любого активного роста - снижение качества активов. Активное кредитование в высокодоходные активы (потребительское кредитование физических лиц, инвестиционное кредитование нефинансовых организаций) несет существенные риски взрывного роста резервов и уровня просроченной задолженности.
Стратегии роста, включая стратегии посредством слияния и поглощения, были эффективны на растущем, незакредитованном рынке до 2014 года. На текущий момент ситуация иная, и стратегии роста не работают, о чем свидетельствуют санируемые крупные банки, отличившиеся в 2017 году.
Поэтому до момента стабилизации экономики наиболее сбалансированным для развития региональных банков видится путь вложений в высоколиквидные активы и высококачественные активы долгового рынка при сбалансированном кредитовании качественных заемщиков реального сектора экономики и физических лиц.
При этом наиболее комфортно будут себя чувствовать те из региональных банков, которые имеют поддержку в виде крупной опорной группы предприятий. Преимущества такой системы работы существенны: во-первых, банк является расчетным центром, успешно участвуя во всех реализуемых проектах; во-вторых, имеется стабильный рынок проверенных заемщиков в виде юридических и физических лиц, что позволяет нивелировать риски конкуренции с федеральными банками; в-третьих, более высокий уровень финансовой дисциплины заемщиков, что исключает существенной рост проблемных долгов и резервов.
Между тем отчетность региональных банков сложнее анализировать с точки зрения выявления возможных рисков в случае каких-либо изменений. Ведь для региональных банков, являющихся расчетными центрами, свойственна волатильность активов и пассивов, что связано с необходимостью управления расчетными операциями компаний, существенными суммами поступлений выручки крупных предприятий на счета банка. Особенно это заметно по изменениям на депозитных и расчетных счетах, объемах кредитования юридических лиц.
Однако, есть индикаторы, на основе которых можно смело принимать решение о выборе банка.
Как выбрать надежный банк?
Одним из индикаторов эффективности банка являются кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств (Fitch, Moody`s, Standard & Poor’s) на уровне B и выше, а также национальных (Эксперт РА, АКРА) рейтинговых агентств на уровне BBB- и выше.
В своих пресс-релизах рейтинговые агентства достаточно подробно освещают деятельность банка и заостряют внимание на его сильных и слабых сторонах.
Кроме того, в текущих трендах банковского сектора РФ существенными факторами, характеризующими надежность банка, являются прибыльность и величина капитала.
Прибыльность свидетельствует о способности менеджмента банка эффективно управлять структурой активов и пассивов таким образом, чтобы избегать проблемных кредитов, напрямую ведущих банк к банкротству. Динамика прибыли, особенно в периоды банковских кризисов, также хороший индикатор деятельности кредитной организации.
Верно и обратное: отсутствие прибыли или ее низкое значение по сравнению с другим региональным банком при сопоставимом уровне активов наводит на вопрос – куда уходит заработанная прибыль менее успешной кредитной организации? Ведь кредитные организации работают примерно в одинаковых условиях в части предоставления кредитов и взимания комиссий с клиентов.
Капитал банка, как еще один индикатор «здоровья» банка, и связанный с ним норматив достаточности капитала свидетельствуют о запасе прочности в случае возможных потрясений в банковской системе страны. Как показала практика банковского сектора прошлых лет, норматив достаточности капитала на уровне минимально разрешенного Банком России (8%) является источником рисков в случае реализации стресс-сценариев. Поэтому банки с высоким показателем достаточности капитала (выше 15%) являются на текущий момент наиболее защищенными.
На примере динамики развития основных показателей Банка «Аверс» и его кредитных рейтингов вы можете сравнить показатели своего регионального банка, в котором держите депозит или открыли расчетный счет.
![Тренды развития банковской сферы по итогам первого полугодия 2018 года](https://s0.rbk.ru/rbcplus_pics/media/img/6/18/805344977822186.jpg)
О Банке «Аверс»
Банк «Аверс» - универсальный банк, работающий на финансовом рынке более 27 лет. Является опорным и расчетным центром группы компаний «ТАИФ». Чистая прибыль Банка «Аверс» за 1 полугодие 2018 года составила 1,09 млрд рублей.
Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой Банка России («Базель III»), на 1 июля составил 22,41 млрд рублей. Норматив достаточности базового капитала Банка на 1 июля 2018 года составил 33,74% (при регулятивном минимуме 4,5%), норматив достаточности основного капитала - 33,74% (при минимально допустимом размере 6%), норматив достаточности собственных средств (капитала) - 35,69%, при минимально требуемых 8%. Банк «Аверс» в первом полугодии 2018 года продолжает поддерживать на высоком уровне нормативы ликвидности. Норматив мгновенной ликвидности Н2 на 1 июля 2018 года составил 83,30%. Показатель мгновенной ликвидности, при минимально допустимом значении 15%, превышает необходимый уровень в пять раз. Норматив текущей ликвидности Н3 на 1 июля 2018 года составил 212,44%. Показатель текущей ликвидности, при минимальном значении 50%, превышает необходимый уровень в четыре раза.
По данным информационного портала Банки.ру на 1 июля Банк «Аверс» занимает 38 место по прибыли и 46 место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков и второе место по Республике Татарстан . 97% активов Банка размещены в кредитах 1 и 2 категории качества, а также инструментах уровня BB- и выше.
Устойчивость Банка также подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный», и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом. ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 9.06.2014г.