За последние пять-шесть лет российский банковский сектор кардинальным образом изменился. Первое, что бросается в глаза, — сокращение числа игроков: с рынка уходят слабые и недобросовестные банки. С начала 2013 года количество действующих кредитных организаций уменьшилось более чем вдвое — с 956 до 444 на начало декабря текущего года. По разным оценкам, примерно половина случаев отзыва лицензий связана с нарушениями законодательства, еще половина — с невыполнением нормативов достаточности капитала.
В силу объективных внешних причин в 2014–2015 годах валютные активы банков выросли в рублевом выражении вдвое, тогда как капитал, который формируется в рублях, не изменился. У многих, в том числе крупных, игроков возникли проблемы с достаточностью капитала. Некоторым банкам с государственным участием тогда помогло государство, акционерам остальных пришлось решать эту проблему самостоятельно. Ситуация усугублялась тем, что в тяжелое финансовое положение попали и многие заемщики, резко выросла просроченная задолженность, упала прибыль и рентабельность банковского сектора.
На фоне ужесточения регулирования ЦБ и требований к капиталу банков финансовые организации стали консолидировать активы.
В этот период прошла первая волна слияний. Сейчас ситуация в целом стабилизировалась. Рентабельность активов по банковскому сектору за девять месяцев 2019 года выросла с 1,5 до 1,9%, по данным Банка России, на треть сократилось количество убыточных кредитных организаций по сравнению с цифрами 2018 года. Однако волна консолидации распространилась на региональных участников.
Решив текущие вопросы с капиталом, небольшие банки столкнулись с необходимостью трансформации бизнеса. На местном уровне им все сложнее конкурировать с федеральными гигантами, которые активно наращивают клиентскую базу за периметрами мегаполисов.
Чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно вкладывать значительные средства в развитие — совершенствовать ИТ-инфраструктуру, постоянно поддерживать и расширять продуктовую линейку, чтобы удовлетворять запросы клиентов.
Серьезное влияние оказывает возрастающее регулирование сектора. Речь идет не только о введении новых стандартов и росте объемов отчетности, но и о факторах, отражающихся на запасе капитала. Так, например, переход на МСФО-9, подразумевающий иной порядок формирования резервов по кредитным потерям, привел к потерям российскими банками капитала, которые некоторыми экспертами оцениваются в 1 трлн руб. Конечно, формально снижение было не столь драматичным, но восполнять потери в капитале пришлось за счет прибыли, а это сокращение ресурсов на дальнейшее развитие.
Понятно, что в подобных условиях преимущество получают крупнейшие банки, которым ресурсная база позволяет проводить модернизацию, улучшать качество и технологичность сервисов, разрабатывать новые финансовые продукты. Статистика это подтверждает — концентрация в секторе растет очень быстрыми темпами.
В декабре 2019-го активы банков, не входящих в топ-50, составляли 7,6%, тогда как на начало 2013 года этот показатель составлял 18,5%. Доля активов пяти крупнейших банков в активах банковского сектора выросла с 50,3 до 60,7%.
Что в активе банковской группы «Зенит»
Банковская группа «Зенит» образована в 2005 году, к 2019 году, до начала консолидации, она объединяла банки «Зенит», «Девон-Кредит», Липецккомбанк, Спиритбанк и банк «Зенит Сочи». Основной акционер — ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина — владеет 71,1% акций банковской группы «Зенит». Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 147 точек. Группа сотрудничает более чем со ста международными институтами в Европе, Америке и Азии.
Банк «Зенит» имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX — «Эксперт РА»), в рейтинге российских банков ЦЭА «Интерфакс» по итогам третьего квартала 2019 года занимает 31-е место по объему как активов, так и капитала.
Три года назад банковская группа «Зенит» при поддержке ключевого акционера ПАО «Татнефть» взяла курс на консолидацию. Тогда в группу входило пять банков: банк «Зенит», альметьевский «Девон-Кредит», Липецккомбанк, тульский Спиритбанк и Банк «Зенит Сочи». В ноябре «Девон-Кредит» и Липецккомбанк завершили процесс слияния и в один день перешли на работу в рамках единой лицензии и технологической платформы банка «Зенит».
Это первый опыт на российском рынке единовременной «тройственной» интеграции, включающей юридическое и технологическое присоединение.
Окончательную консолидацию банков группы мы рассчитываем завершить в мае 2020 года.
Помимо получения эффекта с точки зрения капитала, основные цели проекта интеграции группы — это повышение эффективности за счет унификации бизнес-модели, выстраивания качественных процессов, синхронизации продуктовых линеек и оптимизации инфраструктуры, включая ИТ.
При этом общий бренд даст возможность позиционировать банк как игрока федерального уровня, что повысит эффективность работы региональных подразделений.
А перенос части функций из головного офиса в Москве в регионы позволит получить прямой экономический эффект от сделки за счет сокращения расходов на содержание сотрудников в центральном офисе, поскольку в столице и расходы на аренду, и зарплаты специалистов традиционно выше. Еще одним побочным эффектом консолидации будет, безусловно, сокращение числа российских банков — четыре лицензии будут сданы.
При этом мы сохраняем свои конкурентные преимущества в домашних регионах — это Липецкая область и юго-восток Татарстана. Прежде всего это близость к клиенту и быстрое принятие решений, понимание специфики регионов присутствия. Объединенная база финансовых организаций превышает 450 тыс. физических лиц и 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. За счет консолидации ожидаемый размер активов банка «Зенит» достигнет 254 млрд руб., капитал составит 37,5 млрд руб. В дальнейшем, чтобы максимизировать финансовые результаты, мы продолжим сокращать издержки и сглаживать сезонность в доходах от продаж.
Наш опыт показывает, что за счет консолидации объединенный банк получает помимо финансовой поддержки и запаса капитала также синергетический эффект для бизнеса.
В условиях снижения привлекательности сектора для инвестиций именно слияние банковских структур станет драйвером роста региональных игроков и оптимальным способом выживания и повышения конкурентоспособности.
