Интерес к бумагам «РусГидро» проявили более 50 инвесторов. В итоге первоначально обозначенный диапазон по ставке купона 10,75–11,0% годовых был установлен на уровне 10,35%. Это самый благоприятный показатель для рыночных размещений российских эмитентов с июня 2014 года.
Таким образом, на российском рынке корпоративных бондов зафиксирован новый уровень цен, что свидетельствует о возможности для крупных эмитентов привлекать средства даже в условиях антироссийских санкций.
Организаторами выпуска биржевых облигаций «Русгидро» выступили компании «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ» и Газпромбанк, соорганизатором стал АБ «Россия».
«„РусГидро” ведет активную работу по повышению эффективности деятельности группы по всем направлениям, в том числе по оптимизации портфеля заимствований. Достигнутые параметры нового выпуска облигаций являются результатом успешной работы компании на рынках долгового капитала совместно с нашими опорными банками и свидетельствуют об укреплении российского финансового рынка в условиях нестабильной экономической ситуации», — прокомментировал итоги размещения председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.
В последние две недели российский рынок рублевых облигаций ставит рекорды по активности размещений и ставкам. До «РусГидро» в указанный период самый высокий показатель был зафиксирован для облигаций СИБУРа, который разместил 10-летние бонды по ставке 10,5% годовых.
«Мы выбрали правильный момент для выхода на рынок, что предопределило успешный исход сделки. Значительный общий спрос и количество заявок инвесторов стали результатом эффективной маркетинговой стратегии при сборе заявок. Данный выпуск стал новым ориентиром для эмитентов первого эшелона на срок три года», — сообщил Семен Одинцов, заместитель директора департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка.
Начало размещения биржевых облигаций «РусГидро» на Московской межбанковской валютной бирже запланировано на 8 апреля.