Новости партнеров , Весь мир ,  
0 

Спрос инвесторов на биржевые облигации «РусГидро» превысил 40 млрд руб.

Председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов
Председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов
30 марта 2016 года ПАО «РусГидро» закрыло книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций на сумму 15 млрд руб. Размещение сопровождалось высоким интересом инвесторов: общая сумма предложений более чем в 2,5 раза превысила необходимый объем и составила около 40 млрд руб.

Интерес к бумагам «РусГидро» проявили более 50 инвесторов. В итоге первоначально обозначенный диапазон по ставке купона 10,75–11,0% годовых был установлен на уровне 10,35%. Это самый благоприятный показатель для рыночных размещений российских эмитентов с июня 2014 года.

Таким образом, на российском рынке корпоративных бондов зафиксирован новый уровень цен, что свидетельствует о возможности для крупных эмитентов привлекать средства даже в условиях антироссийских санкций.

Организаторами выпуска биржевых облигаций «Русгидро» выступили компании «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ» и Газпромбанк, соорганизатором стал АБ «Россия».

«„РусГидро” ведет активную работу по повышению эффективности деятельности группы по всем направлениям, в том числе по оптимизации портфеля заимствований. Достигнутые параметры нового выпуска облигаций являются результатом успешной работы компании на рынках долгового капитала совместно с нашими опорными банками и свидетельствуют об укреплении российского финансового рынка в условиях нестабильной экономической ситуации», — прокомментировал итоги размещения председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

В последние две недели российский рынок рублевых облигаций ставит рекорды по активности размещений и ставкам. До «РусГидро» в указанный период самый высокий показатель был зафиксирован для облигаций СИБУРа, который разместил 10-летние бонды по ставке 10,5% годовых.

«Мы выбрали правильный момент для выхода на рынок, что предопределило успешный исход сделки. Значительный общий спрос и количество заявок инвесторов стали результатом эффективной маркетинговой стратегии при сборе заявок. Данный выпуск стал новым ориентиром для эмитентов первого эшелона на срок три года», — сообщил Семен Одинцов, заместитель директора департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка.

Начало размещения биржевых облигаций «РусГидро» на Московской межбанковской валютной бирже запланировано на 8 апреля.