В конце июня на российском фондовом рынке произошло знаковое событие — были запущены торги паями первого в нашей стране биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), который компания «РСХБ Управление Активами» сформировала в соответствии с принципами ответственного инвестирования. Полное наименование: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс Мосбиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» (торговый код — ESGR). Подробности — на сайте ООО «РСХБ Управление Активами».
Соответствующий фондовый индекс ежедневно рассчитывается Московской биржей по базе данных Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где в числе прочего отслеживается динамика акций, отвечающих стандартам ESG (еnvironmental, social and governance).
По словам президента РСПП Александра Шохина, «РСХБ Управление активами» стала первой в РФ компанией, принявшей решение о сотрудничестве с РСПП и Московской биржей по использованию индексов устойчивого развития при создании нового финансового продукта. Он также отметил, что входящие в портфель БПИФ компании, отобранные по ESG-критериям, за последние три года стабильно демонстрировали позитивную динамику индивидуальных индексов.
Стандарт ESG (еnvironmental, social and governance — экология, социальная ответственность, управление) отражает соответствие деятельности компании принципам устойчивого развития, основанным на защите экологии, добросовестном отношении к сотрудникам и клиентам и правильном корпоративном управлении.
Стратегии, ориентированные на ответственное инвестирование, становятся все более популярными среди международных инвесторов: количество фондов и объем средств под управлением ежегодно увеличивается в разы, отмечает генеральный директор компании «РСХБ Управление Активами» Роман Серов. «В России тематика ответственного подхода компаний к ведению своей деятельности все чаще звучит на государственном уровне. В январском послании президента Федеральному Собранию была отмечена важность социальной и экологической ответственности бизнеса. Историческая динамика показывает, что в долгосрочной перспективе подобные компании демонстрируют результаты, превосходящие широкий рынок», — отмечает Роман Серов.
Факторы ESG учитывают три ключевых составляющих устойчивого развития — экологическая, социальная и корпоративная управленческая ответственность. По данным международной аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), объемы ответственных инвестиций увеличиваются на треть каждые два года, около половины всех управляемых активов в Европе в той или иной мере соответствуют принципам ESG, 83% инвесторов уделяют внимание климатическим рискам. В глобальном масштабе ETFs ESG накопили около $52 млрд активов под управлением (при общем объеме рынка ETF $6 трлн), сообщила в феврале 2020 года исследовательская компания ETFGI.
Биржевые паевые инвестиционные фонды — это российский аналог популярных во всем мире ETF (Exchange Traded Funds), глобальная индустрия которых существует уже около 30 лет и которые являются одним из самых востребованных инструментов для частных инвестиций.
Теперь в России у инвесторов впервые появилась возможность включать в свои портфели данный инструмент в рамках брокерского обслуживания, стратегий доверительного управления и ИИС. Зарубежным инвесторам паи БПИФ будут доступны в рамках классических механизмов доступа к инструментам на Московской бирже (через иностранных брокеров — участников торгов).
Приобрести паи БПИФ ESG частные инвесторы могут самостоятельно через любого брокера по тикеру (краткое обозначение актива на бирже) ESGR, в том числе через мобильные приложения брокерских компаний. Если у клиента нет брокерского счета, то его перед покупкой паев следует открыть. Минимальная сумма инвестиций— от 1000 руб. При этом эксперты «РСХБ Управление активами» предполагают, что доходность портфеля нового БПИФ может быть выше базовых индексов. «Историческая динамика показывает, что в долгосрочной перспективе подобные компании демонстрируют результаты, превосходящие широкий рынок», — говорит Роман Серов.
В цивилизованном мире уже давно сделан выбор в пользу ответственных инвестиций. В «РСХБ Управление Активами» убеждены, что паи БПИФ, соответствующего критериям ESG, будут пользоваться высоким спросом и среди российских розничных инвесторов, что в свою очередь будет служить стимулом для бизнеса в части соблюдения принципов устойчивого развития.
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/offices/). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)». Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020). ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под «конфликтом интересов» понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» размещено в разделе «Раскрытие информации» сайта https://rshb-am.ru/. ООО «РСХБ Управление Активами» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Информация, размещенная на данном сайте, не должна рассматриваться как предложение по покупке или продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на данном сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям и ожиданиям. Вы должны самостоятельно определить соответствует ли финансовый инструмент, продукт или услуга Вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска. ООО «РСХБ Управление Активами» не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.