В 2022 году российский бизнес меняет приоритеты. Осложнения в отношениях с развитыми странами обозначили потерю доступа к крупнейшим рынкам капитала и сформулировали потребность в смене географии сбыта. Компании вынужденно перестают взаимодействовать со странами, где предъявлялись наибольшие требования к соответствию принципам устойчивого развития. Может показаться, что в России бизнес больше не заинтересован в стратегии ESG. С одной стороны, в свете ухудшения общей экономической ситуации расходы, связанные с «зеленым переходом», представляются менее важными. С другой стороны, еще менее целесообразным выглядит отказ от принципов устойчивого развития после того, как эти принципы годами внедрялись.
ESG по-русски
За последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в международной бизнес-среде. На принципы устойчивого развития обратили внимание государственные институты, крупные инвесторы и общество.
ESG
— E (environmental) — окружающая среда и климат: управление воздействием на экологию и стремление к низкоуглеродному развитию
— S (social) — социальные факторы: безопасность труда, уважительное отношение к сотрудникам, соблюдение прав потребителей
— G (corporate governance) — корпоративное управление: практики и внутренние процессы, которые формируют систему управления организацией
Бизнес, который хочет понять качество своих ESG-практик, ранее был вынужден прибегать к услугам рейтинговых агентств и аудиторских компаний, а это предполагает длительный и затратный процесс. Но с недавних пор российские компании могут самостоятельно и быстро оценить качество своих практик в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления. Такой сервис в ходе ПМЭФ-2022 представил «Сбер». Разработанный инструмент ESG-скоринга основан на искусственном интеллекте, решение абсолютно бесплатно. Это тест, который позволяет крупному и среднему бизнесу за 30 минут провести самостоятельную диагностику в области устойчивого развития. Для его прохождения нужно заполнить анкету, которая состоит из 36 вопросов, результаты предоставляются мгновенно.
В качестве результата компания получит качественное сравнение своих позиций в сфере устойчивого развития с позициями конкурентов из релевантных отраслей, а также персональные рекомендации по дальнейшему развитию своих ESG-практик. Кроме того, продукт поможет сформировать понимание того, какие параметры оценки ESG интересуют участников финансового рынка, и даст ссылки на образовательные материалы, позволяющие прокачать знания и глубже погрузиться в тему.
Ориентация на Восток
За последние десять лет российский бизнес вложил серьезные инвестиции, чтобы внедрить передовой ESG-опыт. Такой вывод сделал директор группы оценки рисков устойчивого развития Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Горчаков. По его словам, сейчас вопрос куда более многогранен, чем выбор между дорогой ESG-повесткой и дешевыми старыми технологиями. Для успешного функционирования компаниям нужны новые рынки экспорта продукции, а их освоение потребует внедрения экологических стандартов и требований новых регионов. «В глобальном смысле происходит перестройка системы цепочек поставок, но никто не отменяет требований к их прозрачности. Вопрос, как вести нефинансовую отчетность, на какие критерии опираться и какие инструменты для оценки воздействия на окружающую среду использовать, задают себе многие компании», — говорит Владимир Горчаков.
С его мнением согласна управляющий директор Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Феоктистова: «Наши экспортеры, куда бы они ни шли — на Восток, в Азию, страны БРИКС, — будут работать с компаниями, которые выходят на западные рынки. Например, для Китая Европа — один из ключевых рынков. Поэтому наши компании смогут стать партнерами только в том случае, если они следуют целям устойчивого развития (ЦУР). И даже те компании, которые сами не являются экспортерами, но являются партнерами экспортеров, получают шанс включиться в эту цепочку, только если соответствуют определенным требованиям и могут это подтвердить».
Очевидно, Запад для России перестает быть главным драйвером ESG-изменений, но подобные требования к поставщикам активно предъявляют страны и компании Азии. Согласно исследованию российской аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, в 2021 году 29% всего российского экспорта отправлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и в ЮАР. Крупнейшие торговые партнеры этих регионов — КНР, Индия и Турция, куда Россия экспортирует в первую очередь нефть, а также металлы и драгоценные камни.
В условиях ограничений со стороны Евросоюза важность перечисленных направлений для российского экспорта будет расти, уверены в Kept. Компании, которые уже начали работать на восточном направлении, выяснили: местные контрагенты серьезно продвинулись в отношении ЦУР. Многие страны имеют собственную ESG-повестку, активно внедряют практики «зеленого» финансирования, а требования восточных фондовых бирж к ESG-аспектам и раскрытию нефинансовой информации порой даже более жесткие, чем на Западе, считают в Kept. Таким образом, переключение на страны Востока не только не откладывает вопросы устойчивого развития для российского бизнеса, но и придает им новое измерение.
«Зеленые» инвестиции
Сейчас в России формулируется новое регулирование, которые позволит компаниям находить недорогое фондирование ESG-проектов. В апреле 2022 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке инвестпроектов, отвечающих критериям ЕSG. В феврале правительство и Минэкономразвития озвучили планы создать национальный ESG-стандарт для поддержки «зеленых» технологий. А значит, в ближайшее время «зеленые» проекты смогут получить льготное финансирование на развитие.
С необходимостью внедрять стандарты ESG считаются и в Банке России. В частности, регулятор создал специальную рабочую группу по финансированию компаний, следующих ЦУР, которая определяет стратегическую повестку по этому направлению.
Российские государственные организации начали выпускать «зеленые» облигации, которые направляют на региональные проекты, связанные в том числе с производствами замкнутого цикла. А это не только задает тон для политики в разных регионах страны, но, возможно, переориентирует многочисленных частных подрядчиков, работающих с госзаказом, на ESG-рельсы.
По словам заместителя генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Российского экологического оператора (РЭО) Алексея Макрушина, компания на данный момент согласовала выпуск «зеленых» облигаций на сумму 100 млрд руб., которые направят на проекты по утилизации отходов. Оператор рассматривает 77 таких проектов и планирует профинансировать около 40 из них, но, по словам Макрушина, таких проектов должно быть гораздо больше.
Ключевым институтом в сфере зеленого инвестирования в стране можно назвать ВЭБ.РФ. Корпорация взяла на себя роль локомотива развития российских ESG-инициатив, утверждает ее президент Дмитрий Аксаков.
«Несколько лет назад мы начали заниматься миссией продвижения, финансирования экологически чистых и устойчивых проектов, — говорит Дмитрий Аксаков. — И в этом плане только ускоряемся. Хотим, чтобы 100% проектов, которые мы финансируем, были ESG-проектами: чтобы они использовали лучшие из доступных технологий, эти технологии были максимально экологичными, а проекты были максимально ответственны по отношению к обществу. Сейчас многие задались вопросом, действительно ли стоит тратить на это дополнительные ресурсы. Мы на 100% уверены, что это необходимо. Подобные проекты эффективнее еще и с экономической точки зрения: допустим, заводы, производящие «зеленую» сталь, интереснее с точки зрения экономики, чем заводы, использующие старую технологию».
Объективные угрозы
Если говорить о целях устойчивого развития и инструментах их достижения, принято в первую очередь размышлять о вопросе цены для бизнеса. Однако не менее реальной остается стоящая в основе ESG-повестки проблема изменения климата, которая несет в себе осязаемые угрозы.
Территория России нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир. Наша страна входит в первую шестерку по уровню загрязняющего воздействия на окружающую среду. Рост температуры приводит к пожарам в традиционно холодных регионах, стремительному таянию ледников в условиях вечной мерзлоты и снижению урожайности. Впрочем, оценить экономические потери от глобального потепления даже в рамках одного государства крайне сложно, они могут показаться как умеренными, так и разрушительными. Связанные с этим угрозы имеют большое значение для бизнеса, считает эксперт Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский. «Крупнейшие компании слушают ученых, и по поводу глобального потепления все говорят одно и то же. Есть расхождения в прогнозах, существует множество моделей, но в целом вывод один. И компании понимают, какую опасность это несет государству и бизнесу», — отмечает Александр Чернокульский, подчеркивая, что о важности «зеленого перехода» говорят в первую очередь экономисты, а не климатологи.
Переосмысление ESG
В своем последнем ESG-ренкинге бизнеса агентство RAEX оценило 160 российских компаний. В числе лидеров оказались и экспортеры, и компании, работающие на внутренний рынок. В списке, в частности, фигурируют «Энел Россия», «Полиметалл», НЛМК, «Вымпелком», «ФосАгро», МТС, «Лукойл», «Северсталь» и «Роснефть» — гиганты в сфере энергетики, металлургии, химической промышленности и телекоммуникаций. В докладе НИУ ВШЭ «ESG: три буквы, которые меняют мир» сказано, что такие заказчики из крупного бизнеса не только меняют принципы ведения дел у себя в корпорациях, но и влияют на более мелкие компании. За счет требований к подрядчикам и субподрядчикам лидеры ESG-трансформации вытягивают в «зеленую» зону малый и средний бизнес. Без заказов от крупных корпораций мелкие компании могли бы вообще не задумываться об ESG, но запрос на ответственное отношение к ведению бизнеса заставляет даже таких игроков делать шаги в сторону ESG-перехода.
По мнению программного директора проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», старшего преподавателя РЭУ им. Плеханова Светланы Герасимовой, сейчас в России происходит переосмысление ESG. В результате особое значение приобретает не декларативный, а основополагающий смысл, который несут в себе принципы устойчивого развития. «По нашим наблюдениям, компании не отказываются от ESG-повестки, но «пересобирают» ее, — заявила Герасимова в ходе ПМЭФ-2022. — Они выбирают существенные направления, которые поддерживают стратегию развития бизнеса. Все пиар-эффекты, все, что делались феерическими акциями, но не имели значения для развития компании, сейчас будут срезаны. Но сущностные аспекты, без которых компании работать не могут и которые действительно составляют то, на что влияет их бизнес-модель, останутся».
Не менее важный фактор для развития ESG — новые сотрудники, которые приходят с уже сформировавшимися ценностями. Эти ценности соответствуют ESG-повестке: для людей младше 30 лет жизненно важно работать в компаниях, которые заботятся об окружающей среде и соблюдают строгие принципы корпоративного управления. «Я сейчас много общаюсь с молодыми соискателями. Им очень интересен вопрос: «Какова ваша миссия?». Без этого молодое поколение уже не хочет присоединиться к компаниям, — признался Дмитрий Аксаков на ПМЭФ-2022. — Мы проходили через значительную ESG-трансформацию в последние несколько месяцев. Для этого мы привлекали большое количество людей. Вы не представляете, насколько просто оказалось привлечь людей под нашу миссию: в обществе есть огромный запрос на поддержку ЦУР».
По мнению Светланы Герсимовой, поколение, родившееся ближе к 2000 году и после него, неслучайно называют самым экологически ответственным: «Они уже входят в корпоративный мир и меняют бизнес изнутри. И здесь они выступают и как клиенты, и как инвесторы. Это поколение хочет жить в более современном, продвинутом и качественно развитом мире и обществе. Эта повестка не уйдет».
В реалиях 2022 года бизнес отвечает на множество новых вызовов, но они носят тактический и временный характер, в то время как стратегические задачи напрямую связаны с ЦУР. Экспортно-ориентированная страна не может игнорировать проблемы, которые несут глобальные климатические изменения, — об этом говорят экологи и экономисты, это понимают бизнес и государство, и это становится все более важным для конечных потребителей.
Реклама, рекламодатель: ПАО СБЕРБАНК, https://www.sberbank.ru