Эмитентом облигаций является специализированное финансовое общество «СФО МОС МСП 5». Номинальная стоимость выпуска составит ₽4 млрд со сроком погашения до 26 ноября 2034 года. За счет предусмотренной амортизации номинальной стоимости в зависимости от планового и досрочного погашения кредитов со стороны заемщиков (субъектов МСП) ожидаемая дюрация предлагаемого выпуска не превысит двух лет.
Обеспечением облигаций будет являться портфель кредитов, выданных субъектам МСП, на общую сумму не менее ₽5,715 млрд, что существенно превышает объем выпуска облигаций. «Эксперт РА» присвоил облигациям ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA.sf (EXP).
По облигациям предусмотрена ежемесячная выплата дохода, что делает их удобным инструментом инвестирования не только для юридических, но и для физических лиц, который предоставляет доходность выше депозитов при очень высокой надежности.
Организаторами выпуска являются МСП Банк, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Регион и BCS Global Markets.
Ранее, 15 октября 2020 года, МСП Банк разместил выпуск облигаций ООО «СФО МОС МСП 6» на сумму ₽6,2 млрд. Ставка купона составила 5,83% годовых. По итогам размещения удалось сформировать диверсифицированную книгу из более 440 заявок. По сравнению с прошлым годом отмечается возросший интерес к облигациям со стороны физических лиц, доля которых оценивается порядка 25%.
Средства, привлеченные от рыночных инвесторов в результате размещения облигаций, будут направлены на финансирование сектора МСП по доступным ставкам с использованием государственных программ поддержки МСП.
Как отмечал ранее исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Исаев, в результате подобных сделок субъекты МСП получат столь необходимое в период пандемии кредитное плечо, а инвесторы — короткий, надежный и очень привлекательный, с точки зрения доходности на регуляторный капитал, инструмент.