Инвесторам были предложены бумаги общей номинальной стоимостью от ₽500 млн до ₽1 млрд и сроком погашения три года. Выпуск бумаг вызвал повышенный интерес у участников рынка: спрос превысил предложение в полтора раза и позволил увеличить объем выпуска до верхней границы диапазона. По результатам эмиссии удалось привлечь ₽1 млрд, ставка купона составила 9,5% годовых.
Спрос на новые бонды вполне объясним: впервые за последние несколько лет на открытом рынке появятся облигации российской фармацевтической компании, что позволит инвесторам диверсифицировать свои портфели привлекательными инструментами с фиксированной доходностью.
Напомним, что в конце ноября 2020 года агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «Промомед ДМ» на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом. Одним из критериев для присвоения рейтинга стала консолидированная финансовая отчетность по стандартам МСФО, аудированная Deloitte. Таким образом, фармкомпания получила возможность выхода на открытый рынок заимствований и 18 декабря 2020 года Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации эмитента номиналом ₽1 тыс. серии 001Р-01. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-01-00560-R-001P.
Периодичность купонной выплаты составит 182 дня. Поручителем по выпуску выступает производственная площадка холдинга АО «Биохимик» (MOEX: BIOH). Организатором выпуска выступил Райффайзенбанк, соорганизаторами — Банк «Открытие», ИФК «Солид» и «Универ Капитал». Техническое размещение облигаций пройдет на Московской бирже в пятницу, 25 декабря.
Инвестиционная программа «Промомед ДМ» ориентирована на разработку и производство активных фармацевтических субстанций (АФС) и готовых лекарственных форм, строительство новых лабораторий и цехов. В ближайшей перспективе компания планирует сосредоточиться на создании инновационных противовирусных, антибактериальных, эндокринологических и онкологических препаратов.
Первичное размещение облигаций проходило на фоне нестабильности на биржевых рынках, вызванной общемировым экономическим спадом и распространением эпидемии коронавируса. Как отметил председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, итоги размещения оказались весьма впечатляющими. «Мы установили размер ставки по купону на уровне 9,5%, что сопоставимо с показателями крупнейших эмитентов, давно присутствующих на рынке публичных заимствований. Это наше большое достижение, — сказал он. — Немаловажно, что размещение носило абсолютно рыночный характер. Было собрано большое количество заявок, в том числе от миноритариев, и мы вправе рассчитывать на хорошую ликвидность наших облигаций на вторичном рынке. В дальнейшем компания продолжит работать над сохранением и улучшением своих достижений».