«Обувь России» начала размещение выпуска облигаций на ₽1,5 млрд
0
Материал предоставлен ООО ИК «Иволга Капитал».

«Обувь России» начала размещение выпуска облигаций на ₽1,5 млрд

19 января началось размещение облигаций ООО «Обувь России» (входит в состав группы компаний «Обувь России») серии 001Р-04.

Объем выпуска облигаций составляет ₽1,5 млрд. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых с расчетной доходностью к погашению 11,57%. Срок обращения выпуска облигаций — четыре года, купон ежемесячный, предусмотрена равномерная амортизация номинальной стоимости в период последних десяти месяцев обращения ценных бумаг. Организатором размещения выпуска выступает ИК «Иволга Капитал».

Для ООО «Обувь России» текущий выпуск облигаций станет четвертым на долговом рынке в рамках текущей облигационной программы. С учетом нового выпуска сумма привлеченных компанией средств на облигационном рынке составит ₽5,3 млрд.

OR Group — федеральная розничная компания с головной компанией ПАО «ОР» (тикер на Московской бирже OBUV). Группа основана в 2003 году, штаб-квартира компании находится Новосибирске. Компания управляет 851 магазином (в том числе 175 магазинов работают по франшизе) под торговыми марками Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни S-tep, all.go и Snow Guard и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.

В ноябре 2020 года группа приняла решение провести ребрендинг и сменила название на OR Group. Компания также меняет позиционирование на рынке ретейла: выходит за рамки fashion-сегмента и становится универсальным ретейлером, развивающим торговую платформу и онлайн-маркетплейс под брендом «Продаем». В ноябре выручка по этому проекту выросла на 25% по сравнению с октябрем 2020 года и составила ₽205 млн (31% от всех розничных продаж). За год работы проекта в рамках платформы было реализовано 1,8 млн товаров на общую сумму ₽1,3 млрд.

В декабре 2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Обувь России» по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу развивающийся. По оценкам самой компании, рентабельность группы по EBITDA находится на высоком уровне и в среднем составит около 24% на горизонте 2019–2021 годов; консолидированная выручка по итогам 2020 года ожидается на уровне ₽10 млрд, что почти на 27% ниже показателя 2019 года.


Не является инвестиционной рекомендацией:

Ссылка на страницу раскрытия данных об эмитенте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37530

Ссылка на проспект эмиссии бумаг серии 001Р: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1486074

Ссылка на решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1677649

Ссылка на страницу раскрытия данных о поручителе: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614

Источник