Рыночный расклад , Весь мир ,  
0 

Эксперт: Банкам Юга надо воздержаться от неоправданного оптимизма

Региональный директор ОО «Краснодарский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Вадим Сальников
Региональный директор ОО «Краснодарский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Вадим Сальников
Региональный директор ОО «Краснодарский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Вадим Сальников в интервью РБК-Юг об итогах 2015г., развитии предпринимательства в регионе и трендах в банковском секторе.

Вадим Валериевич, на форуме в Сочи в 2015г. «Промсвязьбанк» заключил договор с властями края о возможности кредитования в 2015-2017 гг. предприятий региона в объеме не менее 14 млрд руб. ежегодно. С учетом того, что 2015г. выдался очень сложным для финансового сектора, удалось ли вам реализовать задуманные планы в 2015г. и какие реальные результаты по кредитованию заложены на 2016г.?

«Промсвязьбанк» является одним из системообразующих банков РФ, поэтому он всегда участвовал в развитии реального сектора экономики страны. Нами была составлена программа выделения кредитных ресурсов, определены основные направления кредитования и в целом. И несмотря на действительно тяжелый год в части кредитования корпоративных клиентов, мы идем по заданному курсу и выполняем программу.

Что касается 2016г., то мы также будем менять продуктовую линейку: предлагать клиентам новые инструменты для поддержки и развития бизнеса. Будем и дальше развивать гарантийную линейку продуктов. Для тех, кто работает по «44-ФЗ» и «223-ФЗ» активно реализуется продукт «ПСБ Госзаказ+», в рамках которого возможно получить до 20 млн. руб. без обеспечения.

С какими результатами банк завершил 2015г.?

По состоянию на 1 января 2016 года активы Промсвязьбанка составили 1,2 трлн руб., увеличившись на 15% по сравнению с началом прошлого года.

Произошло небольшое сокращение объемов кредитования, по сравнению с 2014 годом. При этом мы наблюдали рост привлеченных средств всего по банку на 22% по сравнению с 2014г. Динамика привлеченных средств физлиц в 2015г. - рост на 45%. Общая сумма привлеченного за 2015 год капитала достигла 60 млрд руб., включая полученный от АСВ в рамках государственной программы докапитализации субординированный кредит на сумму 30 млрд руб. На 2016 год запланирован выпуск привилегированных акций, что будет способствовать дальнейшему росту основного капитала банка.

Совокупный объем средств и депозитов клиентов увеличился на 18% по сравнению с данными на конец 2014 года и составил 801 млрд руб. При этом основное увеличение пришлось на средства и депозиты юридических лиц: их прирост составил 20% за 2015 год, а депозиты физических лиц за тот же отчетный период выросли на 13%. Столь серьезный рост объясняется привлечением новой депозитной базы и обесценением курса рубля относительно начала 2015 года. В результате чистая прибыль банка за 2015г. составила 11,0 млрд руб. по сравнению с 2,3 млрд руб. убытка за 2014 год.

Расскажите об основных тенденциях 2015г.: какие самые серьезные трудности стояли перед банками и удалось ли к концу года преодолеть основные негативные тенденции, последствия роста ставок?

2015 год был объективно сложным, как для операционной банковской среды, так и для экономики страны в целом. Несмотря на это, банку удалось компенсировать снижающиеся процентные доходы стабильным устойчивым ростом комиссионных доходов, а также доходами от операций на финансовых рынках. Одновременная работа банка по сокращению издержек привела к существенному снижению расходов, в результате показатель отношения операционных расходов к чистому операционному доходу сократился до рекордных для нашего банка 39%.

Надо сказать, что в 2015г. качественный спрос на кредитование снизился. Но при этом в 4 квартале наметилось оживление спроса, что свидетельствует о том, что предприниматели успели адаптироваться к текущей ситуации, слабые участники ушли с рынка, а те, кто остался на плаву, будут успешно развивать свой бизнес в 2016г.

Вы упомянули об оживлении спроса. Какие секторы экономики юга показывали кредитную активность в 2015г.?

Предприятия пищевой промышленности, винодельческой, строительной отрасли в части реализации инфраструктурных проектов. Большинство предприятий принадлежит к сельскохозяйственной отрасли (сельхозпроизводители, дилеры сельхозтехники, компании, занимающиеся оптовой торговлей продуктами питания). Рост был и в сфере металлообработки и, конечно, по продуктовому и непродуктовому ритейлу.

Реальные доходы населения в октябре-ноябре 2015 в среднем упали на 9,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Потребители продолжают сокращать расходы, что и привело к ускорению темпов сокращения выручки у предпринимателей в конце прошлого года и их кредитной активности. Этот тренд может продолжиться и в начале 2016 года.

Какие продукты банка стали самыми прибыльными в 2015г.? Какие меры предпринимал филиал для повышения эффективности работы?

Самыми прибыльными стало обслуживание внешне-экономической деятельности (ВЭД), факторинг и международное финансирование (МФ).

Во-первых потому, что вырос спрос на услуги частных банков. Ряд государственных банков попал под санкции, и на рынке возник дефицит лимитов.

Во-вторых, в первом квартале существенно упал спрос на импортное торговое финансирование. Зато для компаний-экспортеров настал благоприятный период, они получили конкурентное ценовое преимущество, ведут переговоры о новых контрактах и это вызывает рост спроса на услуги экспортного финансирования. Сейчас постепенно стабилизируется курс, происходит привыкание к новым ценам, активизируются закупки.

В России и в Краснодарском крае, в том числе одним из самых востребованных инструментов является факторинг с регрессом - он занимает почти 70% рынка. Популярность этого инструмента финансирования подтверждается простой схемой сотрудничества: поставщик отгружает товар торговой сети и незамедлительно получает от нас финансирование в размере до 95% от суммы поставки. Торговая сеть в этом случае производит оплату поставленного товара в период предоставленной отсрочки. Конечно, на популярность этого вида факторинга работает также и его относительно низкая стоимость, поскольку риск неоплаты поставки дебитором берет на себя поставщик. Факторинг без регресса предусматривает не только финансирование, но и исключение риска неплатежа покупателя.

Вы говорили выше, что Промсвязьбанк на Юге и в целом в РФ активно занимается поддержкой экспортно-импортных операций. Как за минувший год изменилось соотношение сделок банка по экспорту и импорту? Отметили ли вы сокращение импорта и рост экспорта?

Да, отметили, так как растет импортозамещение. В кредитном портфеле «Промсвязьбанка» доля предприятий, работающих в секторе импортозамещения составляет 20-25%. Перечень продуктов для экспортеров очень широк: мы можем, например, профинансировать зарубежного покупателя, который приобретает продукцию у российского клиента, а можем – российского поставщика, под ту отсрочку, которую он дает зарубежному покупателю. Можем предоставить оборотное финансирование с последующим экспортом для российских компаний, в том числе и для субъектов МСП.

Мы подтверждаем экспортные аккредитивы в пользу российских клиентов и делаем экспортный факторинг, застрахованный в ЭКСАРе. По всем этим основным продуктам у нас есть договорная база, внутренняя согласованная документация. Есть интересные продукты в области импортного финансирования. В первую очередь, это все инструменты, которые обеспечивают клиенту исполнение со стороны зарубежных поставщиков своих обязательств, а также инструменты долгосрочного финансирования для оборудования через зарубежные экспортные агенства.

Несмотря на снижение объемов внешней торговли, эта сфера по-прежнему привлекательна как для предприятий (в первую очередь – экспортеров), так и для обслуживающих банков. При этом мы с равной степенью готовности работаем как с крупным, так и с малым и средним бизнесом.

На ваш взгляд, какие основные тренды будут отмечаться в 2016г. на банковском рынке? Стоит ли ждать массового сокращения количества небольших банков и укрупнения действующих? Как будет складываться политика взаимоотношений с кредиторами и вкладчиками?

Практически все российские финансово-кредитные организации сегодня работают «с поправкой на санкции». Наиболее стабильным на данный момент выглядит положение крупных частных банков, в число которых входит и «Промсвязьбанк». Но, к сожалению, положение таково, что сложно давать прогнозы. Оценивая перспективы, я бы трезво смотрел на вещи и воздержался от неоправданного оптимизма. На общую ситуацию в стране влияет целый комплекс факторов – не только экономических, но и политических.

Санкции, наложенные на крупные российские банки с государственным участием, конечно же, не способствуют поддержанию ликвидности кредитных организаций в текущей экономической ситуации. Налицо тенденция общего снижения уровня достаточности капитала. На этом фоне продолжается «чистка» банковской системы, то есть процесс отзыва лицензий, нормы регулирования меняются в сторону ужесточения.

Что ждать бизнесу, который остро нуждается в недорогих кредитных ресурсах?

Сегодня мы более тщательно проводим анализ клиента: смотрим, насколько он закредитован, позволяют ли прибыль и структура обязательств ему выживать в тяжелой ситуации. Второй важный вопрос – вопрос залогов. Часто залогового имущества не хватает для обеспечения финансирования. Поэтому клиенты вынуждены или сокращать объемы кредитования, или привлекать обеспечение у банков. Участие в госпрограмме поддержки предпринимательства, реализуемой через «Корпорацию МСП», дает возможность получить необходимые гарантии простым и удобным образом. Это позволяет значительно увеличить возможности предприятий.