Вадим Валериевич, на форуме в Сочи в 2015г. «Промсвязьбанк» заключил договор с властями края о возможности кредитования в 2015-2017 гг. предприятий региона в объеме не менее 14 млрд руб. ежегодно. С учетом того, что 2015г. выдался очень сложным для финансового сектора, удалось ли вам реализовать задуманные планы в 2015г. и какие реальные результаты по кредитованию заложены на 2016г.?
«Промсвязьбанк» является одним из системообразующих банков РФ, поэтому он всегда участвовал в развитии реального сектора экономики страны. Нами была составлена программа выделения кредитных ресурсов, определены основные направления кредитования и в целом. И несмотря на действительно тяжелый год в части кредитования корпоративных клиентов, мы идем по заданному курсу и выполняем программу.
Что касается 2016г., то мы также будем менять продуктовую линейку: предлагать клиентам новые инструменты для поддержки и развития бизнеса. Будем и дальше развивать гарантийную линейку продуктов. Для тех, кто работает по «44-ФЗ» и «223-ФЗ» активно реализуется продукт «ПСБ Госзаказ+», в рамках которого возможно получить до 20 млн. руб. без обеспечения.
С какими результатами банк завершил 2015г.?
По состоянию на 1 января 2016 года активы Промсвязьбанка составили 1,2 трлн руб., увеличившись на 15% по сравнению с началом прошлого года.
Произошло небольшое сокращение объемов кредитования, по сравнению с 2014 годом. При этом мы наблюдали рост привлеченных средств всего по банку на 22% по сравнению с 2014г. Динамика привлеченных средств физлиц в 2015г. - рост на 45%. Общая сумма привлеченного за 2015 год капитала достигла 60 млрд руб., включая полученный от АСВ в рамках государственной программы докапитализации субординированный кредит на сумму 30 млрд руб. На 2016 год запланирован выпуск привилегированных акций, что будет способствовать дальнейшему росту основного капитала банка.
Совокупный объем средств и депозитов клиентов увеличился на 18% по сравнению с данными на конец 2014 года и составил 801 млрд руб. При этом основное увеличение пришлось на средства и депозиты юридических лиц: их прирост составил 20% за 2015 год, а депозиты физических лиц за тот же отчетный период выросли на 13%. Столь серьезный рост объясняется привлечением новой депозитной базы и обесценением курса рубля относительно начала 2015 года. В результате чистая прибыль банка за 2015г. составила 11,0 млрд руб. по сравнению с 2,3 млрд руб. убытка за 2014 год.
Расскажите об основных тенденциях 2015г.: какие самые серьезные трудности стояли перед банками и удалось ли к концу года преодолеть основные негативные тенденции, последствия роста ставок?
2015 год был объективно сложным, как для операционной банковской среды, так и для экономики страны в целом. Несмотря на это, банку удалось компенсировать снижающиеся процентные доходы стабильным устойчивым ростом комиссионных доходов, а также доходами от операций на финансовых рынках. Одновременная работа банка по сокращению издержек привела к существенному снижению расходов, в результате показатель отношения операционных расходов к чистому операционному доходу сократился до рекордных для нашего банка 39%.
Надо сказать, что в 2015г. качественный спрос на кредитование снизился. Но при этом в 4 квартале наметилось оживление спроса, что свидетельствует о том, что предприниматели успели адаптироваться к текущей ситуации, слабые участники ушли с рынка, а те, кто остался на плаву, будут успешно развивать свой бизнес в 2016г.
Вы упомянули об оживлении спроса. Какие секторы экономики юга показывали кредитную активность в 2015г.?
Предприятия пищевой промышленности, винодельческой, строительной отрасли в части реализации инфраструктурных проектов. Большинство предприятий принадлежит к сельскохозяйственной отрасли (сельхозпроизводители, дилеры сельхозтехники, компании, занимающиеся оптовой торговлей продуктами питания). Рост был и в сфере металлообработки и, конечно, по продуктовому и непродуктовому ритейлу.
Реальные доходы населения в октябре-ноябре 2015 в среднем упали на 9,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Потребители продолжают сокращать расходы, что и привело к ускорению темпов сокращения выручки у предпринимателей в конце прошлого года и их кредитной активности. Этот тренд может продолжиться и в начале 2016 года.
Какие продукты банка стали самыми прибыльными в 2015г.? Какие меры предпринимал филиал для повышения эффективности работы?
Самыми прибыльными стало обслуживание внешне-экономической деятельности (ВЭД), факторинг и международное финансирование (МФ).
Во-первых потому, что вырос спрос на услуги частных банков. Ряд государственных банков попал под санкции, и на рынке возник дефицит лимитов.
Во-вторых, в первом квартале существенно упал спрос на импортное торговое финансирование. Зато для компаний-экспортеров настал благоприятный период, они получили конкурентное ценовое преимущество, ведут переговоры о новых контрактах и это вызывает рост спроса на услуги экспортного финансирования. Сейчас постепенно стабилизируется курс, происходит привыкание к новым ценам, активизируются закупки.
В России и в Краснодарском крае, в том числе одним из самых востребованных инструментов является факторинг с регрессом - он занимает почти 70% рынка. Популярность этого инструмента финансирования подтверждается простой схемой сотрудничества: поставщик отгружает товар торговой сети и незамедлительно получает от нас финансирование в размере до 95% от суммы поставки. Торговая сеть в этом случае производит оплату поставленного товара в период предоставленной отсрочки. Конечно, на популярность этого вида факторинга работает также и его относительно низкая стоимость, поскольку риск неоплаты поставки дебитором берет на себя поставщик. Факторинг без регресса предусматривает не только финансирование, но и исключение риска неплатежа покупателя.
Вы говорили выше, что Промсвязьбанк на Юге и в целом в РФ активно занимается поддержкой экспортно-импортных операций. Как за минувший год изменилось соотношение сделок банка по экспорту и импорту? Отметили ли вы сокращение импорта и рост экспорта?
Да, отметили, так как растет импортозамещение. В кредитном портфеле «Промсвязьбанка» доля предприятий, работающих в секторе импортозамещения составляет 20-25%. Перечень продуктов для экспортеров очень широк: мы можем, например, профинансировать зарубежного покупателя, который приобретает продукцию у российского клиента, а можем – российского поставщика, под ту отсрочку, которую он дает зарубежному покупателю. Можем предоставить оборотное финансирование с последующим экспортом для российских компаний, в том числе и для субъектов МСП.
Мы подтверждаем экспортные аккредитивы в пользу российских клиентов и делаем экспортный факторинг, застрахованный в ЭКСАРе. По всем этим основным продуктам у нас есть договорная база, внутренняя согласованная документация. Есть интересные продукты в области импортного финансирования. В первую очередь, это все инструменты, которые обеспечивают клиенту исполнение со стороны зарубежных поставщиков своих обязательств, а также инструменты долгосрочного финансирования для оборудования через зарубежные экспортные агенства.
Несмотря на снижение объемов внешней торговли, эта сфера по-прежнему привлекательна как для предприятий (в первую очередь – экспортеров), так и для обслуживающих банков. При этом мы с равной степенью готовности работаем как с крупным, так и с малым и средним бизнесом.
На ваш взгляд, какие основные тренды будут отмечаться в 2016г. на банковском рынке? Стоит ли ждать массового сокращения количества небольших банков и укрупнения действующих? Как будет складываться политика взаимоотношений с кредиторами и вкладчиками?
Практически все российские финансово-кредитные организации сегодня работают «с поправкой на санкции». Наиболее стабильным на данный момент выглядит положение крупных частных банков, в число которых входит и «Промсвязьбанк». Но, к сожалению, положение таково, что сложно давать прогнозы. Оценивая перспективы, я бы трезво смотрел на вещи и воздержался от неоправданного оптимизма. На общую ситуацию в стране влияет целый комплекс факторов – не только экономических, но и политических.
Санкции, наложенные на крупные российские банки с государственным участием, конечно же, не способствуют поддержанию ликвидности кредитных организаций в текущей экономической ситуации. Налицо тенденция общего снижения уровня достаточности капитала. На этом фоне продолжается «чистка» банковской системы, то есть процесс отзыва лицензий, нормы регулирования меняются в сторону ужесточения.
Что ждать бизнесу, который остро нуждается в недорогих кредитных ресурсах?
Сегодня мы более тщательно проводим анализ клиента: смотрим, насколько он закредитован, позволяют ли прибыль и структура обязательств ему выживать в тяжелой ситуации. Второй важный вопрос – вопрос залогов. Часто залогового имущества не хватает для обеспечения финансирования. Поэтому клиенты вынуждены или сокращать объемы кредитования, или привлекать обеспечение у банков. Участие в госпрограмме поддержки предпринимательства, реализуемой через «Корпорацию МСП», дает возможность получить необходимые гарантии простым и удобным образом. Это позволяет значительно увеличить возможности предприятий.