По данным Центробанка, объем выдачи кредитов в Краснодарском крае в 2015г. по отношению к предыдущему году снизился на 3,4% до 1 трлн 149 млрд руб.
В разрезе отраслей, сильнее всего объем кредитования сократился в строительстве — на 11,2% до 36 млрд руб., а также в оптовой и розничной торговле — на 10,7% до 478,7 млрд руб. При этом прирост был зафиксирован лишь в сфере сельского хозяйства — на 24,7% до 66,8 млрд руб.
Кредитный портфель в регионе по итогам 2015г. уменьшился на 1,4% и на 1 января 2016г. достиг 874,5 млрд руб. При этом размер просроченной задолженности за год вырос всего на 0,8% до 55,8 млрд руб.
В соседней Адыгее, по данным регулятора, зафиксировано более существенное снижение объемов кредитования - на 22,3% до 14,5 млрд руб. Однако размер кредитного портфеля на 1 января 2016г. достиг 23,2 млрд руб., что на 30,3% больше, чем годом ранее. Просроченная задолженность при этом за год выросла на 26,2%, составив 1,2 млрд руб.
Как отмечают банкиры, в 2015г. кредитные организации были вынуждены перейти на более консервативные рисковые политики, что, безусловно, сказалось на уровне одобрения кредитов.
"При этом фокус внимания банков сместился в сторону клиентских сегментов с более низким уровнем риска - комиссионные и дебетовые продукты", — прокомментировал директор ОО "Краснодарский" Южного филиала ПАО "Промсвязьбанк" Вадим Сальников, добавив, что в течение всего прошедшего года российские банки адаптировались к новым экономическим условиям.
Общее снижение объемов кредитования в Краснодарском крае и Адыгее директор РОО Ростовского филиала ОАО "Банк Москвы" в г. Краснодаре Светлана Сидорова связывает не только со сложной экономической ситуацией в стране, но и с большой долговой нагрузкой населения. В то же время, как отмечает Сальников, после резкого падения в начале года, уже во II квартале 2015г. рынок розничного кредитования начал восстанавливаться и продемонстрировал рост показателей по сравнению с началом года. Причем положительную динамику показали все кредитные продукты.
"Однако отставание от значений прошлого года по-прежнему значительное. К примеру, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в I полугодии 2015г. было выдано вдвое меньше кредитов", — уточнил банкир.
Как отметил управляющий филиалом №2351 банка ВТБ24 в г.Краснодаре Виктор Тусиков, драйверами роста в этом году были ипотека и кредитные карты. "В нашем банке по Краснодарскому краю также минимальное снижение показал портфель потребительских кредитов — чуть меньше 1%. Портфель автокредитования также сократился меньше запланированного – всего на 15%", — отметил Тусиков. Сильнее всего, по его словам, сократился портфель кредитов малому бизнесу – на 44%. "В 2015г. продолжилось снижение спроса на инвестиционные кредиты, приоритет клиентов сместился в сторону кредитов на пополнение оборотных средств и лимитных продуктов, т.е. на поддержание существующего бизнеса", — пояснил банкир.
В то же время участники рынка отмечают, что результаты по отрасли могли бы быть гораздо хуже, если бы не были запущены государственные программы поддержки. В частности, как отметил Тусиков, субсидирование государством процентных ставок спало ипотеку.
"В 2015г. эта программа стала важнейшим практическим инструментом для поддержки сектора жилищного строительства и ипотечного кредитования страны и обеспечила их бесперебойное функционирование в непростой макроэкономической ситуации", — сообщил собеседник агентства, отметив, что в 2015г. ВТБ24 выдал в Краснодарском крае 2 тыс. 854 кредитов на сумму 4,7 млрд руб. (из них в рамках господдержки - 955 шт. (33,4%) на сумму 1,2 млрд руб. (27%) Снижение по отношению к предыдущему году составило 20,2% по штукам и 23,1% по объему.
По данным Сидоровой, Краснодарское подразделение "Банка Москвы" зафиксировало в прошлом году рост объемов по ипотечному кредитованию на 30% по сравнению с 2014г. (было выдано 1,3 тыс. займов на 1,7 млрд руб). "Однако важно отметить, что при общем увеличении количества сделок в прошлом году на треть, средний чек при этом снизился – с 1,5 млн руб. в 2014г. руб. до 1,3 млн руб.", — добавила собеседница.
Что касается прогнозов на текущий год, банкиры уверены, что в 2016г. ожидается стабилизация ситуации с динамикой просроченной задолженности в корпоративном бизнесе и постепенное снижение ее уровня. "В целом, наметились тенденции восстановления и развития отдельных сегментов бизнеса, поэтому в 2016г. планируется формирование и сохранение качественного кредитного портфеля банка", — рассказал представитель пресс-службы Сбербанка.
Также драйвером роста в 2016г. продолжит оставаться ипотека, уверены участники рынка. В частности, Краснодарское подразделение "Банк Москвы" в этом году с учетом продления программы господдержки рассчитывает выдать ипотечных кредитов на 2 млрд руб.
По прогнозам Тусикова, рынок кредитов физических лиц в 2016г. в Краснодарском крае вырастет на 5–6%, а рынок депозитов на 10–12%. "По малому бизнесу рост будет в районе нуля по кредитам и 2–3% по привлеченным средствам", — заключил спикер.