Райффайзен Банк Интернациональ АГ и АО «Райффайзенбанк» выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров дебютного синдицированного кредита для Уральской горно-металлургическая компании (УГМК), крупнейшего производителя меди, цинка и драгоценных металлов в России.
Сумма сделки составила €100 млн. Кредит сроком три года заключен в английском праве и структурирован в виде классического предэкспортного финансирования, обеспеченного будущими поставками меди и другой экспортной продукции. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита.
«Мы рады поддержать одного из наших клиентов с экспортно-ориентированным бизнесом в привлечении международного финансирования. Благодаря организации дебютной синдицированной сделки в английском праве УГМК, один крупнейших игроков в металлургической отрасли, смогла выгодно привлечь валютные средства на текущие нужды, используя свои экспортные потоки», — сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
Заемщиком по кредиту выступил ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». Полученные средства будут направлены на рефинансирование текущей корпоративной задолженности и пополнение оборотного капитала.
Сделка организована клубом европейских банков: Райффайзен Банк Интернациональ АГ, АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк» и Societe Generale.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ и АО «Райффайзенбанк» совместно выступили в роли агента по документации, Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступает в роли агента по кредиту и обеспечению. ПАО «Росбанк» и АО «Райффайзенбанк» взяли на себя функции банков счета.
Юридическое сопровождение сделки для кредиторов провела компания «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП».
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого полугодия 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на восьмом месте в России по объему средств частных лиц и шестом месте по объему кредитов для частных лиц по результатам второго квартала 2018 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.
Более чем 50 тыс. сотрудников обслуживают 16,7 млн клиентов в более чем 2400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.