«Обсуждение современных тенденций в страховании сельхозрисков на Международном круглом столе Национального союза агростраховщиков в Санкт-Петербурге показало, что перед агрострахованием на нашем континенте стоят несколько серьезных вызовов. Их необходимо учитывать при дальнейшем развитии механизмов страховой защиты аграриев в нашей стране», — заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя итоги международного мероприятия.
Круглый стол «Агрострахование как инструмент управления рисками АПК. Перспективы развития» был организован НСА в рамках XVII Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло 3 июля в здании Государственного Эрмитажа. В нем приняли участие руководители структур по организации агрострахования с государственной поддержкой России, Франции, Испании, Италии, Польши, Белоруссии и Казахстана, представители страховых и перестраховочных компаний, отраслевых организаций АПК, сельскохозяйственной науки
«Представленные на мероприятии доклады позволили обозначить несколько тенденций, под влиянием которых развивается современное агрострахование в Европе и странах бывшего СССР, — пояснил президент НСА Корней Биждов. — Во-первых, негативное влияние изменений климата и распространение опасных болезней сельхозживотных все больше вызывает обеспокоенность и самих аграриев, и их страховщиков, в связи с чем возникает вопрос о необходимости усиления системы агрострахования. Во-вторых, при выработке аграрной политики государственные структуры все больше переходят от простой поддержки страхования как такового к выработке единого комплекса мер по управлению рисками, составной частью которого выступают различные страховые механизмы и другие меры. В этом направлении, в частности, движется Евросоюз. При этом проявляется нацеленность на дальнейшую индивидуализацию программ и условий агрострахования с господдержкой — например, учет применяемых технологий органического земледелия. В-третьих, внедрение цифровых технологий в управление отраслью АПК открывает принципиально новые возможности в части организации агрострахования и его господдержки. В некоторых странах уже начата практическая отработка таких механизмов - так, на круглом столе был представлен конкретный опыт Казахстана по внедрению индексного страхования на практике с применением цифровой платформы».
В Европе государственная поддержка агрострахования осуществляется как на уровне отдельных стран, так и на уровне Евросоюза в целом. Принципы финансирования из бюджета ЕС определяет единый документ — Общая аграрная политика (Common Agricultural Policy, CAP), текущий вариант которого принят сроком до 2020 года, а будущая редакция находится в стадии обсуждения. Поддержка страховой защиты в странах ЕС основана на нескольких моделях: самой распространенной является модель господдержки страхования, также присутствуют фонды взаимного страхования, а с 2015 года в рамках CAP предложена модель инструмента для стабилизации доходов аграриев — он должен работать с взаимными фондами и позволить компенсировать часть потерь, если доходы участников фонда снижаются на 30% по сравнению с трехлетним периодом.
На «круглом столе» НСА в Санкт-Петербурге был представлен опыт различных моделей агрострахования в европейских странах — от имеющих в своей основе кооперацию аграрных обществ (модель Франции и Италии) до более жестких структур частно-государственного партнерства (Испания).
С опытом агрострахования во Франции аудиторию познакомил президент Международной ассоциации страховщиков агропроизводства AIAG, член Совета Директоров французского ОВС L’Étoile Арно де Бокарон. В этой стране страхование урожая ведет свою историю с 1822 года. С 1964 года в стране действовал специальный государственный фонд помощи аграриям при ЧС, но в первом десятилетии XXI века, когда из сферы ответственности данного фонда поэтапно были исключены основные группы сельхозрисков, страхование которых стало поддерживаться государством. Начиная с 2010 года система агрострахования во Франции включена в состав мер Единой аграрной политики ЕС и пользуется поддержкой бюджета Евросоюза, а фонд помощи аграриям при ЧС преобразован в Национальный фонд по управлению рисками сельского хозяйства.
Площадь земель под сельхозкультурами во Франции составляет 28,8 млн. га, страховой защитой обеспечены 63% площадей. Около 30% всей площади посева и посадок защищены полисами мультирискового страхования, покрывающими основной комплекс природных рисков. Данный вид страхования во Франции поддерживает государство, в то время как остальные полисы сконцентрированы на отдельных рисках — прежде всего, града и шторма. По последним данным за 2017 год, французские растениеводы произвели продукции в размере 41,1 млрд. евро, или 2,9 трлн. руб., что практически сопоставимо с аналогичным объемом продукции в России. Основной вклад в аграрную отрасль обеспечивает возделывание винограда (27% стоимости продукции) и зерновых (23%). Объем рынка страхования всех сельхозрисков во Франции, включая страхование от огня и страхование сельхозтехники, как указал Арно де Бокарон, достигает 1,8 млрд. евро в год, что соответствует около 130 млрд. руб. страховой премии. Из них 480 млн. евро составляет страхование урожая сельхозкультур, которое, в свою очередь, подразделяется на субсидируемое государством мультирисковое страхование (около 300 млн. евро страховой премии) и страхование от рисков града и шторма (около 180 млн. евро). В рамках господдержки аграрию оплачивается около 65% страховой премии.
Основной проблемой, которая беспокоит французских агростраховщиков, стала высокая убыточность по субсидируемым полисам: за 6 лет с 2012 по 2017 год уровень убыточности по мультирисковым полисам три раза превысил 100% — то есть, отрасль страховые выплаты превысили сумму страховой премии. Это связано в том числе с изменениями климата, которые вместе с экономическими условиями оказывают негативное влияние на работу агросектора.
В Италии объем рынка страхования урожая сопоставим с французским: в 2018 году он достиг 486 млн. евро, прирост страховой премии составил 30% после пиковых убытков аграриев в предыдущем году (в 2017 году, сопровождавшимся серией природных бедствий на Юге Европы, итальянские фермеры получили 593 млн. евро страховых выплат, уровень убыточности достиг 144%). Эти данные привел в своем выступлении Альбано Агабити, президент Национальной ассоциации взаимных фондов сельхозпроизводителей АSNACODI. Он обозначил основные тренды в аграрной политике ЕС: если первоначально главный вектор в ней был направлен на поддержку и развитие мультирискового страхования, замещающего «классическое» для Европы страхование посевов от града, то, начиная с 2015 года, стали обсуждаться сразу целый ряд новых направлений. В их перечень входят страхование и доходов, и риска эпизоотий, и индексное страхование, и участие взаимных фондов в формировании инструментов стабилизации доходов аграриев.
Свою модель страховой защиты уже почти 40 лет — с 1980 года — развивает Испания, и сегодня эта страна готова предложить ее в качестве эффективной модели для всего Евросоюза. На протяжении последних 4 лет, с 2015 по 2018 год, испанские аграрии ежегодно получают от 450 до свыше 700 млн. евро страховых выплат. В последние 2 года выплаты ежегодно превышали 700 млн. евро в связи с увеличившейся частотой природных катаклизмов — заморозков, ураганов, засухи. Объем страховой премии по полисам с государственной поддержкой в 2018 году составил 757 млн. евро, объем субсидий — 318 млн. евро. Финансирование агрострахования по линии ЕС Испания не использует: 226 млн. евро господдержки предоставило фермерам подведомственное госучреждение Минсельхоза Испании ENESA, еще 92 млн. евро — региональные бюджеты. Особенность испанской модели, как рассказал на «круглом столе» заместитель директора Государственного учреждения по агрострахованию ENESA Министерства сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства Испании Мигель Перес Симас, состоит в разнообразии предлагаемых аграриям программ страхования их рисков. В настоящее время в Испании субсидируется 44 страховые программы: 28 — для защиты рисков, связанных с возделыванием сельхозкультур, 12 программ страхования сельхозживотных, 3 программы страхования аквакультуры и 1 программа защиты лесного фонда. Основным вызовом для системы агрострахования, как и его европейские коллеги, замминистра сельского хозяйства Испании полагает негативное влияние изменений климата, что может повлечь рост величины убытков.
Страхование от града постепенно вытесняется мультирисковым страхованием сельхозкультур, с включением риска засухи, — считает Конрад Роевский, менеджер по продукту «Агрострахование» польской перестраховочной компании Polish Re. При этом расширяется использование спутниковых данных. Еще одна тенденция, по мнению перестраховщика, состоит в том, что растущая заинтересованность аграриев в страховании доходов ведет к рыночным экспериментам страховщиков с такими продуктами, в том числе в России. С другой стороны, возможность аграриев приобретать агрострахование ограничена доходностью их производства, что необходимо учитывать при разработке страховых продуктов, отметил перестраховочный эксперт. Он также обратил внимание на то, что в ЕС и в мире в агростраховании преобладает сегмент страхования рисков растениеводства, хотя, если исходить из доли животноводства в ВВП агросектора, на риски этой отрасли должно приходиться до 40% от объемов данного рынка. Концентрация животноводческого бизнеса, распространение опасных болезней выводят потребность в страховании таких рисков на первый план, при этом важным становится также риск перерыва в производстве, считает Конрад Роевский.
В соседней с Польшей Белоруссии страхование сельхозрисков обязательно с 2008 года, и аграрий обязан уплатить всего 5% от страховой премии, рассказала Юлия Орещенко, заместитель генерального директора БРУСП «Белгосстрах». Однако такое страхование распространяется на ограниченный перечень культур: так, в последнем сезоне им были обеспечены только посевы озимого рапса и льна-долгунца. Следует ожидать постепенного перевода этого вида страхования на рыночные рельсы, полагает Юлия Орещенко.
Принципиально новый опыт страхования сельхозкультур, основанный на цифровых технологиях, представил Елдос Ауезбеков, председатель ОЮЛ «Ассоциация Агрострахования» из Республики Казахстан. В рамках комплексного проекта в Казахстане уже проведен массовый перевод хозяйств на режим он-лайн — порядка 70% пашни уже оцифровано, и эта информация введена в личные кабинеты фермеров. Использование спутниковых данных уже позволило внедрить в пилотном режиме страхование посевов по индексу влаги в почве. В 2020 году планируется внедрение страхования по индексу урожайности и по индексу биомассы на пастбищах. Проект осуществляется в партнерстве с перестраховочной компанией Swiss Re.
Кроме иностранного опыта, на «круглом столе» был представлен и российский. Прежде всего, слово было предоставлено представителю аграрной отрасли. Александр Быков, президент Союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга, высказался за улучшение процедур урегулирования убытков в агростраховании и выразил опасение, что на возможности фермеров по приобретению страховой защиты отрицательно влияет высокий уровень их закредитованности.
Сергей Простатин, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», отметил существенное оживление рынка агрострахования после принятия мер по изменению законодательства и стимулированию господдержки агрострахования в конце 2018 года. На текущий момент у компании «РСХБ-Страхование» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 раза выросло количество заключенных договоров страхования сельхозкультур и в 2 раза — страхование сельхозживотных. При этом в 3 раза увеличилось количество обращений со стороны малых и средних фермерских хозяйств. «Система страхования постепенно разворачивается в сторону клиента-страхователя, и важно сохранить этот потенциал», — подчеркнул Сергей Простатин. По его мнению, важно достичь стабилизации системы субсидирования, учитывая, что в ряде регионов ощущается определенный дефицит господдержки. Глава «РСХБ-Страхование» выразил сомнение в том, что в России возможно внедрение в систему с господдержкой методов индексного страхования. Однако, по его мнению, вариантом модернизации системы могло бы стать 100-проценное страхование всех сельхозземель страны на случай только катастрофических рисков, с минимальной нагрузкой на агрария, но при этом обязательным участием.
Николай Галагуза, советник по взаимодействию с государственными органами ПО СК «Росгосстрах», призвал аудиторию вспомнить, что в России уже имелся опыт 100-процентного охвата сельхозкультур страхованием — такой опыт был получен в советское время. Он также отметил, что вопрос возврата доверия к системе страхования зависит от качества и быстроты выплат, и подчеркнул, что в агростраховании с господдержкой этот вопрос зависит в том числе от скорости перечисления оплачиваемой государством части полиса, поэтому восстановление доверия к страхованию зависит и от государства.
Доверие на практике зависит от того, как был заключен договор, — рассказала юрист Кира Свинцова, генеральный директор AKS Legal. Ее презентация на тему «Практические правовые аспекты заключения договоров агрострахования и урегулирования убытков» завершила обсуждение.
«Дальнейшее развитие агрострахования в России должно учитывать современные тенденции, но опираться прежде всего на мнения самих аграриев и конкретные потребности регионов в защите рисков АПК», — заявил, подводя итоги «круглого стола», президент НСА Корней Биждов. Он отметил, что в период 2019-2020 годов НСА намерен уделить особое внимание разработке индивидуализированных программ страхования, учитывающих особенности конкретных направлений аграрного производства, а также повышению удобства для агрария процедур страхования и урегулирования убытков. Одной из первых адаптированных программ должна стать программа страхования виноградников и многолетних насаждений. Кроме того, НСА намерен обратиться в Минсельхоз России с предложением увеличить объем субсидирования агрострахования в 2020 году до 3,5 млрд. рублей, в соответствии с проявившимся в текущем году спросом.
С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение — Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» № 260-ФЗ.
С 1 марта 2019 г. в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» № 260-ФЗ внесены изменения, направленные на повышение гибкости условий агрострахования для аграриев.