Ставка купона установлена на уровне 5,83% годовых. Облигации обеспечены поручительством Корпорации МСП (рейтинг АКРА — AAA (RU) ).
Организаторами выпуска выступили МСП Банк, ВЭБ.РФ, Международный банк экономического сотрудничества, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, «Регион» и BCS Global Markets.
Облигации были предложены широкому кругу инвесторов, сбор заявок прошел с 12 по 14 октября 2020 года. В итоговой книге насчитывается более 440 заявок.
Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: «В рамках задач национального проекта поддержки МСП нам в очередной раз удалось успешно разместить облигации среди широкого круга инвесторов. Стоит отметить слаженную работу организаторов сделки, которые обеспечили высокий спрос на облигации с переподпиской. Мы крайне рады видеть в их числе как наших традиционных партнеров, так и новых участников, в том числе возрастающее количество розничных инвесторов — физических лиц. С учетом заказов, поступивших от фондов коллективных инвестиций, по нашим оценкам, более тысячи частных инвесторов вложили свои средства в эти ценные бумаги».
Размещение выпуска облигаций МОС МСП 6, обеспеченного портфелем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства — это очередная веха в кропотливой работе МСП Банка по увеличению финансирования данному сектору российской экономики с помощью инструментов рынка капитала. Малые и средние предприятия получат столь необходимое в период пандемии кредитное плечо, а инвесторы — короткий, надежный и очень привлекательный с точки зрения доходности на регуляторный капитал инструмент. Банк ГПБ (АО) рад посодействовать успеху такой выгодной для всех участвующих сторон сделке», — сказал исполнительный вице-президент банка ГПБ (АО) Павел Исаев.
Акционерное общество «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки. Подробнее на www.mspbank.ru.