Стартовые параметры процедуры букбилдинга: облигационный заем выпускается на три года, доходность по купону на уровне 12,3% годовых. Купонный период ‒ три месяца. Предварительная дата размещения — 5 июля. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк.
Среди факторов инвестиционной привлекательности — 100%-й рост за последние два года, компания развивает отечественное производство и является активным участником импортозамещения. 13 апреля 2023 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Электрорешения» до уровня BBB (RU).
Компания имеет собственные R&D-центры и является системообразующим предприятием в категории «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность». EKF присутствует в 20 странах мира, соблюдает принципы устойчивого развития и ESG и лоббирует экологичный образ жизни среди сотрудников.
Привлеченные средства будут направлены на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.
«Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идем к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы в том числе нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заемный капитал и объемы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году планируем увеличить выручку компании до 100 млрд руб. в год», — сообщает финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.