ПАО «Софтлайн» (далее — «Софтлайн», «Группа» или «Компания»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о своем намерении обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге своих акций. Ожидается, что акции компании будут включены в котировальный список Московской биржи (далее — «прямой листинг»).
- Начало торгов акциями ожидается в конце сентября 2023 года после завершения обмена глобальных депозитарных расписок (далее — «ГДР») Noventiq Holdings Plc (далее — «Noventiq»), которые обращаются на Московской бирже и СПБ бирже, на акции Компании (далее — «Обмен»).
- В соответствии с индикативным планом-графиком обмена, коммуницированным ООО «Аталайя» (крупнейшим акционером Компании), прием заявок от инвесторов начнется в ближайшие недели после одобрения Московской биржей листинга акций Компании.
Ключевые параметры прямого листинга и обмена:
- ожидается, что акции компании будут включены в котировальный список Московской биржи;
- предполагается, что торги акциями начнутся в конце сентября 2023 года, но не ранее чем будут завершены расчеты в рамках обмена;
- акции для обмена будут предоставлены крупнейшим акционером Компании — ООО «Аталайя»;
- процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. В состав акций в свободном обращении омпании войдут акции, которые будут получены держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации;
- планируется, что обмен будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи, а также во внебиржевом порядке;
- начало приема заявок от инвесторов на участие в обмене ожидается в ближайшие недели, но не ранее чем Московская биржа примет решение о включении акций компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам;
- владельцы ГДР Noventiq, которые примут участие в обмене, при соблюдении ряда условий на горизонте около 24 месяцев после обмена могут получить до трех акций ПАО «Софтлайн» за одну ГДР Noventiq, которая будет предъявлена и принята к обмену:
- на первом этапе в обмен на одну ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО «Софтлайн»;
- затем, в рамках второго этапа, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, участник обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более чем было получено им в рамках первого этапа;
- и на последнем, третьем этапе — через 24 месяца после завершения первого этапа — участник обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более чем было получено им в рамках второго этапа.
Более подробная информация о Компании, включая проспект эмиссии акций, опубликована на сайте «Софтлайн».
Дополнительная и обновленная информация по прямому листингу и обмену будет раскрываться на сайте Компании и в регуляторной ленте новостей.
Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»: «Наше намерение по получению листинга на Московской бирже, о котором мы сегодня объявили, — логичное продолжение стратегии «Софтлайн» по выходу на публичный рынок акций. Это важный шаг, который позволит соблюсти интересы всех заинтересованных сторон.
В первую очередь выход на публичный рынок акций позволит крупнейшему акционеру «Софтлайн», ООО «Аталайя», предложить владельцам ГДР Noventiq, чьи расписки будут делистингованы с российских бирж в 4 квартале 2023 года, обменять их на акции «Софтлайн». Листинг акций «Софтлайн» существенно улучшает привлекательность обмена, а также расширяет круг лиц, которые смогут принять участие в обмене и упрощает его процесс.
Помимо этого, наличие листинга акций на Московской бирже — важный шаг для развития культуры сотрудника-совладельца в «Софтлайн» и нашей долгосрочной программы мотивации, которая позволяет синхронизировать интересы всей нашей команды и других акционеров Группы, в том числе будущих. Это способствует еще более быстрому достижению наших амбициозных целей по развитию бизнеса «Софтлайн».
Доступ на биржу также предоставит нам большую гибкость в выборе источников финансирования в будущем, в том числе для финансирования новых приобретений и реализации крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих стремительный рост Софтлайн».