7 сентября компания «ДАРС-Девелопмент» успешно вышла на публичный долговой рынок и привлекла через облигации 1 млрд руб. Размещению, которое девелопер произвел впервые, предшествовал состоявшийся 4 сентября сбор книги заявок. В процессе сбора заявок первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен дважды и в итоге составил 15% годовых (доходность к погашению — 15,87%). Выплаты купонов обозначены как ежеквартальные. Размещение завершилось в течение одного дня. Организаторами выпуска облигаций стали АО «БКС Банк», АО «Газпромбанк» и АО ИФК «Солид».
Размещению предшествовало присвоение «ДАРС-Девелопмент» рейтинга ruBBB- (со стабильным прогнозом), консервативная оценка риск-портфеля и высокие показатели диверсификации проектного портфеля компании. Рейтингование провело агентство «Эксперт РА», специалисты которого также отметили невысокий (ниже среднего) уровень долговой нагрузки на компанию.
Привлеченные при помощи нового финансового инструмента средства «ДАРС-Девелопмент» направит на пополнение земельного банка и новые проекты застройки. Таким образом, компания рассчитывает сохранить динамику развития, диверсифицировать свой кредитный портфель и значительно расширить географию присутствия.
ООО «ДАРС-Девелопмент» специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа компаний «ДАРС» была основана в 2002 году и за время работы ввела в эксплуатацию 3,1 млн кв. м недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Холдинг работает на федеральном уровне в пяти регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Москву, Хабаровск.