Российские сельхозпроизводители в ноябре завершают осеннюю посевную 2018 года. Подготовка к ней вызвала очередные споры с компаниями химического сектора, которых аграрии традиционно обвинили в резком росте цен на минудобрения (в себестоимости сельхозпродукции их доля, по расчетам «Финама», составляет 10–25%). Так, на существенное повышение стоимости минудобрений в середине августа пожаловались в одном из основных аграрных регионов — Краснодарском крае. Там сообщали, что за последний месяц лета удобрения по отдельным позициям подорожали на 20–30% по сравнению с 2017 годом. Замглавы региона Андрей Коробка 20 августа говорил журналистам, что местные власти готовят обращение в Минсельхоз с просьбой посодействовать в стабилизации цен для сельхозпроизводителей. Недовольны ростом цен были и аграрии Дагестана и Ставропольского края.
Сами производители не признают такого резкого роста цен, заявляя, что он не превышает 5%, и отмечают, что главной причиной роста стоимости комплексных удобрений, необходимых для осенней посевной, стало подорожание входящей в их состав аммиачной селитры. При этом на внутреннем рынке, поясняют игроки химического сектора, рост цен также связан с девальвацией, потому что в мире цены на премиальные удобрения выросли несущественно. Например, популярное комплексное удобрение NPK на мировом рынке подорожало к сентябрю с начала года примерно на 4%, до $285 за тонну, DAP — на 9%, до $490 за тонну.
Помимо этого в химкомпаниях не раз говорили о том, что аграрии в основном экспортируют свою продукцию, получая существенную валютную выручку. Но все же производители пошли на уступки. В конце августа Минсельхоз отчитался, что крупнейшие компании — «ФосАгро», «Еврохим», «Уралхим» и «Акрон» — взяли на себя «добровольные обязательства по сдерживанию цен» на выпускаемые ими минудобрения на период проведения осенних полевых работ — до 15 ноября.
«Российские аграрии были и остаются нашими стратегическими партнерами, и мы готовы поддержать их ради успешного прохождения посевной», — пояснял тогда гендиректор «Уралхима» Сергей Момцемлидзе.
Стабилизация после девальвации
Конфликты производителей минудобрений и сельхозпродукции стали уже традиционными накануне посевных. Наиболее жесткие споры возникли в конце 2014 года, когда аграрии подняли этот вопрос на правительственный уровень. Тогда цены на удобрения на внутреннем рынке, привязанные к экспортному паритету в соответствии с нормами ВТО, из-за девальвации резко выросли, что накануне весенней посевной стало критичным для российских сельхозпроизводителей.
По данным Минсельхоза, на конец января 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014-го удобрения подорожали в среднем на 15–35%. И хотя химические компании еще в декабре 2014 года предоставили скидку внутренним потребителям, ее размер (15–20% на различные виды удобрений) не удовлетворил правительство, так что рассматривалось два варианта: зафиксировать их на уровне 2014 года или ввести экспортную пошлину. В итоге производители удобрений согласились увеличить размер дисконта почти до 30% на самое популярное в посевную удобрение — аммиачную селитру и заморозить цены на этом уровне на несколько месяцев.
Такой вариант для компаний в любом случае был выгоднее введения вывозной пошлины с учетом того, что за рубеж поставляется около 80% всей химической продукции в России. По расчетам БКС, даже если бы правительство вернуло уровень пошлин, которые действовали с марта 2008 года до 2009 года, производители удобрений потеряли бы от 11 до 25% своих EBITDA.
Снова вопрос о слишком активном росте цен на минудобрения поднимался осенью 2015 года и в начале 2016-го. Оба раза поставщики и аграрии заключали соглашение о предоставлении скидки от уровня цены альтернативных рыночных продаж и фиксировали уровень цен на основные виды минудобрений (на базисе FCA — завод, без НДС, без упаковки, в рублях за одну тонну физического веса) в период проведения весенних полевых работ. В марте 2016 года Владимир Путин поручил Минсельхозу внимательно следить за ценами на удобрения, а занимавший тогда пост главы этого ведомства Александр Ткачев заверил президента страны в том, что химкомпаниям «выгоднее договориться», а «если производители удобрений не будут идти навстречу, мы просто введем экспортные пошлины».
Ограничения без напоминания
С тех пор производители минудобрений без напоминаний предоставляли скидки аграриям, и вопрос введения экспортных пошлин не поднимался. Однако летом 2018 года помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил дополнительно изъять у 14 компаний из горно-металлургического и химического секторов 500 млрд руб., отдавать сверхдоходы государству должны были в том числе и компании химической промышленности. В правительстве компаниям предложили самим подготовить идеи по «справедливым и наименее болезненным» способам изъятия. И хотя пока практического воплощения идея Андрея Белоусова не получила, она до сих пор обсуждается.
В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) РБК+ сообщили, что благодаря продуманной государственной стратегии развития АПК, крупным частным инвестициям в аграрный сектор и мерам поддержки со стороны производителей минеральных удобрений, самостоятельно разработанным участниками РАПУ, в прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна — 134 млн т, побив тем самым абсолютный рекорд всего Советского Союза 1978 года, когда было собрано 127,4 млн т зерна.
«Сектор минеральных удобрений оставался, пожалуй, единственной отраслью в российской экономике, где цены в течение трех лет, вплоть до июля 2018 года, показывали отрицательную динамику по сравнению с теми, которые были в конце 2014 года», — сообщили в ассоциации. Основываясь на данных Росстата, можно отметить, что цены на минеральные удобрения в июле 2018 года в среднем были на 2–16% ниже (в зависимости от марок удобрений), чем в июле 2015 года, отметили там. В то же время в РАПУ признали, что в середине лета вследствие серьезных изменений макроэкономической ситуации, вызванных в основном внешними факторами усиления санкционного давления на Россию, наметилась тенденция увеличения цен на минеральные удобрения.
Как заявили РБК+ в крупнейших российских химкомпаниях, российский рынок является для них приоритетным. Так, в «ФосАгро» напомнили, что компания в России продает больше, чем в остальных ста странах мира, куда она экспортирует свою продукцию. «Только за последние пять лет мы нарастили поставки на внутренний рынок вдвое — более чем до 2,3 млн т удобрений и кормовых фосфатов (по итогам 2017 года). В январе—августе 2018 года «ФосАгро» увеличила поставки своих удобрений и кормовых фосфатов на внутренний рынок на 1,7%, до 1,87 млн т», — сообщили в компании.
Источник РБК+ в отрасли уверяет, что в настоящее время, в отличие от ситуации трехлетней давности, когда произошла резкая девальвация рубля, вопрос введения экспортных пошлин на удобрения не стоит на повестке. По его словам, производители удобрений и аграрии выработали механизм взаимодействия, позволяющий сглаживать последствия значительных колебаний курсов валют и изменений макроэкономической ситуации. Для этого в правительстве сейчас идет обсуждение идеи введения целевых субсидий на покупку удобрений, так как существует прямая взаимосвязь между удобрениями и урожайностью.