Медицинские лаборатории ждут централизации
Материалы выпуска
Пациенты новой ориентации Рынок «Конкуренция в платной медицине станет жестче» Компетенция Медицинские лаборатории ждут централизации Решения
Решения
0
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.
Материалы выпуска

Медицинские лаборатории ждут централизации

Оперативные и точные исследования сегодня — залог успешной диагностики и лечения. А сама лабораторная медицина — один из наиболее активно развивающихся сегментов рынка медицины в России.
Фото: Getty Images Russia

По данным исследования BusinesStat, с 2015 года число лабораторных исследований в России выросло на 3%, составив в 2019 году 280 млн. По итогам 2020 года рынок вырастет на 2,6%. Но под воздействием эпидемии коронавируса меняется его структура: рост доли различных тестов на COVID-19 происходит на фоне сокращения других исследований. В 2024 году объем рынка лабораторной диагностики составит 306,8 млн исследований, прогнозируют аналитики BusinesStat.

Росту рынка способствуют переоснащение лабораторий, повышение информированности россиян, открытие новых офисов лабораторных сетей в регионах. Кроме того, возросла ценность лабораторных методов, которые раньше относились к вспомогательным, отмечает замдиректора по постдипломному образованию и международному сотрудничеству МФТИ Александр Мелерзанов: «Объем информации значительно возрос, и данные анализов стали играть ведущую роль в постановке многих диагнозов».

К концу 2019 года, по данным BusinesStat, в России в сфере лабораторной диагностики насчитывалось 20 128 организаций, неоднородных по форме собственности, объемам и ассортименту выполняемых исследований.

В прошлом году на долю частных учреждений приходилось 53,2% лабораторий, а на долю государственных — 45,6%.

Частный сектор: ставка на франшизу

В России происходит консолидация коммерческого рынка лабораторных услуг, отмечают в BusinesStat. Определились лидеры рынка: порядка 20 федеральных и региональных сетей, которые проводят исследования на собственных технологических комплексах, а биоматериал собирают в сети медицинских офисов. Такие компании могут обслуживать не только физических лиц, но и другие медучреждения.

Крупные игроки расширяют свои сети, открывая новые отделения в регионах и продавая франшизы. Это самый выгодный вариант для вновь открывающихся лабораторий, считает заведующий лабораторией «Медицинская ультразвуковая аппаратура» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Александр Беркович: «Самостоятельное открытие медцентра и покупка оборудования требуют больших вложений, а самый главный источник затрат — расходные материалы. Так что выгоднее все это делать в одной большой лаборатории».

Централизация исследований снижает их стоимость, и отдавать даже простые анализы на аутсорсинг в лабораторные сети удобно и выгодно в том числе и государственным клиникам. «Только крупные лаборатории могут позволить себе дорогостоящее оборудование, высококлассную подготовку кадров и полноценную систему контроля качества», — уверен Александр Мелерзанов.

Госсектор: курс на централизацию

За последние 20 лет в государственной клинико-лабораторной диагностике не произошло сколько-нибудь существенных изменений, частные центры «действуют гораздо эффективнее», считает директор Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ (вуз — участник проекта 5100) профессор Вадим Цейликман.

Среди недостатков государственного сектора аналитики BusinesStat называют низкий уровень автоматизации, недостаточную оснащенность, плохой сервис и невозможность делать уникальные обследования. В составе больниц и поликлиник остается много лабораторных отделений, где выполняются только базовые виды анализов.

Преодолеть проблемы госсектора предполагается путем создания тех же централизованных лабораторий. Большинство регионов (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Тверская, Ярославская области и др.) перестраивают лабораторные службы за счет регионального бюджета. В ряде других регионов (Кировская область) заказы отдаются частной лаборатории на аутсорсинг, напоминают в BusinesStat.

Битва за ОМС

Еще одна тенденция, отмеченная в исследовании BusinesStat, — сокращение доли услуг лабораторной диагностики, оказанных по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2018 году за счет средств ОМС было произведено 71,1% исследований.

При этом все больше частных лабораторий стремится зайти на сам рынок ОМС. Но получить госзаказ они могут только после государственных, подчеркивают в BusinesStat. И конкуренция будет только усиливаться: ожидается, что в результате централизации гослабораториям удастся повысить качество и оперативность исследований.

Растет конкуренция и со стороны непрофильных игроков в лице медицинских холдингов, развивающих свои отделения лабораторной диагностики. К примеру, клинико-диагностическая лаборатория на базе ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко», где централизованы исследования всех учреждений московского кластера, в год выполняет около 11 млн исследований.

«Такие потоки позволяют использовать оборудование экспертного класса и достигать высоких показателей экономической и организационной эффективности за счет реорганизации лабораторной службы», — говорит начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова. Благодаря централизации удалось добиться снижения совокупных затрат по лабораторной службе на 41%, при этом стоимость расчетной единицы исследования сократилась почти в два раза, уточняет эксперт.

По словам Елены Жидковой, централизованная клинико-диагностическая лаборатория «РЖД-Медицина» готова и к оказанию аутсорсинговых услуг: для этого имеются соответствующие резервные мощности и возможность увеличения загрузки оборудования за счет управления количеством работающих смен.

Драйверы роста

Меняют рынок и новые технологии, ведущие к максимальной автоматизации процессов. Как показала пандемия коронавируса, прежде всего необходимо автоматизировать тесты на вирусные инфекции. В Институте имени Склифосовского, где ежедневно проводится 3–6 тыс. исследований на COVID-19 методом ПЦР, установлена лабораторно-информационная система, позволяющая оперативно отслеживать результаты обследования каждого пациента, отмечает заведующий научным отделом лабораторной диагностики института, президент Федерации лабораторной медицины Михаил Годков.

Не первый год существуют десятки различных тест-систем для дифференциации гриппа. Есть экспресс-тесты на РС-вирус, аденовирус, стрептококк А, пневмококк и др. Время идентификации у таких тестов — 10–15 минут. «В сезон гриппа хорошо было бы обеспечить всех участковых врачей такими тестами, однако существует проблема с оплатой данной технологии по ОМС», — считает Вадим Цейликман.

По мнению Александра Мелерзанова, «есть явный тренд на автоматизацию борудования и централизацию сбора данных». При этом, по его мнению, необходимо не просто автоматизировать сбор анализов, а оснастить их программными модулями, которые отправляют информацию сразу в центральный архив Росздравнадзора для последующего контроля лечения и достоверности статистики.