В 2019 году объем производства сельскохозяйственной продукции в России вырос на 4,3%, по итогам 2020-го — на 1,5%, по данным агентства InfoLine. Вместе с ростом агропромышленного комплекса повышается спрос на страхование в отрасли. Сельхозстрахование растет третий год и выступает одним из лидеров среди сегментов имущественного страхования, отмечает заместитель генерального директора страховой компании «РСХБ-Страхование» Олег Блинков. По итогам прошлого года объем рынка сельхозстрахования увеличился на 43% и достиг 8,1 млрд руб. (в том числе 6,7 млрд руб. по договорам с господдержкой), приводят данные Банк России и Национальный союз агростраховщиков (НСА). За девять месяцев 2021 года объем начисленной премии по договорам агрострахования с господдержкой, согласно данным оперативной отчетности компаний НСА, увеличился на 31% год к году и достиг 5,2 млрд руб.
Всего, по данным Минсельхоза, на ноябрь 2021 года застраховано 4,7 млн га и 7,5 млн условных голов, что на 31,7 и 23% соответственно больше, чем за аналогичный период 2020 года. Застрахованный объем аквакультуры превышает объем 2020 года почти в 6,5 раза, сообщили в ведомстве.
По итогам девяти месяцев этого года охват страхованием сельхозплощадей в России составил 7–8%, а промышленного поголовья — 30%, приводят данные в НСА. Основная группа сельхозкультур — зерновые — застрахована на 11% отведенных под них площадей. В ряде регионов, например в Приморском и Забайкальском краях, охват посевов страхованием превышает 40%.
Однако в целом востребованность страховых продуктов в отечественном АПК на фоне большинства развитых и ряда развивающихся стран остается довольно низкой, отмечает старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Ползиков. Так, в США, Канаде, Испании страхованием охвачено 70–90% посевов сельскохозяйственных культур.
Драйвер от государства
За последние несколько лет российская система агрострахования несколько раз менялась, и в настоящее время проходит очередной этап реформ, направленных на ее развитие. С 2012 года государство, в частности, субсидирует аграриям 50% страховой премии по договору сельхозстрахования, напоминает Дмитрий Ползиков.
В 2017–2018 годах значительная часть регионов прекратила субсидирование агрострахования из-за изменения порядка финансирования АПК на федеральном уровне. С 2019 года господдержка агрострахования была восстановлена, что привело к росту рынка, говорит президент НСА Корней Биждов.
Поправки к 260-ФЗ о господдержке в сфере сельхозстрахования, вступившие в силу два года назад, сделали условия страхования более гибкими для сельхозтоваропроизводителей, отмечает Олег Блинков: «Стало возможно принимать на страхование как отдельный риск, так и группу рисков».
Так, за 2021 год объем госфинансирования вырос более чем в два раза, до 4,4 млрд руб. В январе—октябре текущего года просубсидировано 2059 договоров сельхозстрахования на общую сумму 2,5 млрд руб., — это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Минсельхоза. В следующем году объем субсидий планируется увеличить до 5,1 млрд руб., отмечает Корней Биждов.
Агрострахование с господдержкой — основной драйвер рынка, отмечают в НСА: на его долю приходилось 83% премии в структуре агрострахования по итогам 2020 года и 89% — в первом полугодии 2021-го.
Выплаты по договорам с господдержкой за девять месяцев 2021 года составили 1,5 млрд руб., вдвое превысив уровень выплат в этом сегменте за аналогичный период прошлого года, согласно данным НСА. В 2020 году выплаты по всем видам страхования сельхозрисков составили 3,1 млрд руб.
В Минсельхозе отмечают, что государство стремится подстроить механизм агрострахования под реальные условия, сделать его более гибким и прозрачным для всех сторон.
Новый закон предусматривает увеличение субсидирования государством расходов малого бизнеса до 80% от страховой премии по рискам ЧС в 2021 и 2022 годах. Для остальных аграриев размер субсидии в 2021 году тоже будет равен 80%, а в 2022-м — 70%. С лета 2022 года предусмотрено постепенное снижение размера господдержки до 50% от страховой премии.
Рассматривается также возможность предоставления сельхозпроизводителям различных видов бюджетной поддержки, включая льготное кредитование при наличии у хозяйства полиса страхования сельхозрисков, отмечает Корней Биждов.
В правительстве обсуждается возможность получения субъектами РФ дополнительных средств для субсидирования страховых взносов АПК в рамках специальных территориальных программ страхования от специфических для регионов рисков. «Эта мера обеспечит защиту от рисков, которые не покрываются стандартными условиями программы господдержки», — говорит глава НСА. Сейчас такие риски сельхозбизнес страхует за счет несубсидируемых договоров страхования, отмечает Олег Блинков.
Региональный расклад
По данным НСА, сегодня услугами по страхованию сельхозрисков охвачено более 70 регионов. По объемам страховой премии лидирует Москва, где находятся офисы крупных агрохолдингов, — на столицу приходится 14% рынка (659 млн руб.). Далее следуют Воронежская область (489 млн руб.), Ставропольский край (424 млн руб.). В первую десятку входят Самарская и Брянская области, Краснодарский край, Татарстан, Орловская и Омская области, Мордовия.
Страховую защиту используют хозяйства, подверженные высоким рискам, в первую очередь в свиноводстве и птицеводстве, отмечает Олег Блинков: «Угроза распространения таких опасных болезней, как африканская чума свиней (АЧС) и птичий грипп, — основная причина активного роста страхования сельскохозяйственных животных». По данным НСА, на конец третьего квартала 2021 года на условиях господдержки застраховано 13 млн голов свиней (59% промышленного поголовья) и 246 млн голов в птицеводстве (53%).
Благодаря изменениям в законодательстве в последние годы активно развивается сегмент страхования урожая, отмечают в «РСХБ-Страхование». До недавнего времени на условиях господдержки аграриям было доступно страхование урожая сельхозкультур, посадок многолетних насаждений (садов, ягодников, виноградников и т.п.), поголовья сельхозживотных, а также рыбы, выращиваемой в рыбоводческих хозяйствах. Сейчас к этому набору добавляются случаи утраты урожая в результате наступления ЧС, напоминает Корней Биждов. Страхование с господдержкой осуществляется по мультирисковой программе 260-ФЗ. Это довольно широкий перечень рисков природных и стихийных бедствий, поясняет он.
Страховать сельхозриски на условиях господдержки могут только члены НСА. Союз осуществляет гарантийную функцию — выплаты из специального фонда в случае неплатежеспособности страховой компании.
Рынок крупных игроков
Агрострахование в России — рынок сравнительно низкой конкуренции, отмечает Дмитрий Ползиков: «В большинстве регионов сельскохозяйственное страхование осуществляют менее пяти страховщиков, с господдержкой — одна-две компании». В прошлом году, по данным Банка России, в сельскохозяйственном страховании участвовали 26 страховых компаний, 15 из них осуществляли страхование с господдержкой. В 2014 году это соотношение было 63 к 43.
По данным НСА, 83% страховой премии, собранной по итогам первого полугодия, приходится на первую пятерку игроков. Лидером по объему подписанной страховой премии является «дочка» Россельхозбанка «РСХБ-Страхование». В топ-5 входят «АльфаСтрахование» (18%), страховая группа «Авангард-Гарант» (12%), а также «Росгосстрах» и «Согласие».
Практически весь рынок страхования сельхозрисков, по словам Корнея Биждова, сформирован за счет услуг крупным и средним хозяйствам. На них приходится 4,5 млрд руб. страховой премии, тогда как на обслуживание физлиц по страхованию сельхозрисков — 76,3 млн руб. Ключевая роль в сельхозпроизводстве в России принадлежит крупным и средним холдингам, поясняет Корней Биждов.
Дальнейший рост спроса на снижение рисков отечественных сельхозпроизводителей эксперты связывают с глобальными климатическими изменениями, повышением частоты и интенсивности неблагоприятных погодных явлений в большинстве регионов, а также со сложной эпизоотической ситуацией в целом и распространением АЧС в частности. Дополнительным механизмом стимулирования роста объемов агрострахования могло бы стать повышение уровня субсидирования до 80%, а для малых хозяйств — до 100%, причем без последующего снижения, говорит Дмитрий Ползиков.
Сельскохозяйственное страхование уже достаточно зрелый рынок, считает Олег Блинков: «Аграрии понимают, зачем нужно оформлять страховую защиту, а страховые компании могут предложить разнообразные продукты». Он отмечает рост спроса на продукты агрострахования со стороны средних и малых хозяйств.
Новые условия господдержки позволят создать «страховой щит» для каждого аграрного региона России на максимально гибких условиях, считает Корней Биждов.
