Около 70% нефтесервисных работ в России традиционно выполняли западные компании — так повелось с начала 1990-х годов. Такие данные приводит советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. С помощью зарубежных партнеров и удалось нарастить добычу после провала 1984–1999 годов. В результате зависимость от импортного оборудования и программного обеспечения в нефтегазодобыче и переработке стала создавать значительные риски для промышленности, добавляет начальник управления операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
По данным Минэнерго, доля импорта в отношении оборудования, использующегося для воздействия на продуктивный пласт и призабойную зону, составляет 92%. В области навигационного оборудования для буровой техники и роторных управляемых систем зарубежные поставщики обеспечивают 83% потребностей отрасли. Столь же ярко выражено доминирование импорта в области прикладного и инженерного программного обеспечения (90%), а также автоматических систем управления производством (91%). Относительных успехов по части импортозамещения пока удалось достичь лишь в сегменте производства породоразрушающего и бурильного инструмента — доля импорта здесь равна лишь 60%.
«Наша технология связана с огромным количеством закачиваемой в пласт химии — тысячами и тысячами тонн», — поясняет генеральный директор Salym Petroleum Development Алексей Говзич. По его словам, российских компаний, которые могут поставить необходимое количество материалов для разработки месторождения мощностью в сотни тысяч тонн нефти, на сегодняшний день нет. «В такой ситуации нам приходится задействовать мощности западных производителей», — говорит Алексей Говзич.
«Много позиций отечественного оборудования в нефте— и газодобыче зачастую показывают меньший ресурс при схожей эксплуатационной стоимости, в связи с чем при первой возможности заменяется импортными аналогами, добываемыми в эпоху санкций правдами и неправдами», — говорит доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов. По его словам, технологическую отсталость в нефтяной сфере тяжело преодолеть самостоятельно. «Выход из ситуации — создавать совместные производства, брать зарубежные технологии и бренды, постепенно эти производства локализовать. Однако пока что желающих зарубежных контрагентов не столь много, как хотелось бы», — добавляет Иван Капитонов.
Новый курс
Согласно разработанной Минпромторгом и Минэнерго программе к 2020 году планируется снизить в России долю импортного оборудования в нефтяной отрасли с 60 до 43%. Речь идет об общей доле зарубежного оборудования, применяющегося в производстве по 12 приоритетным направлениям. В их число входят технологии наклонно направленного бурения, гидроразрыва пласта, производство насосно-компрессорного оборудования, шельфовые проекты, изготовление гибких насосно-компрессорных труб и другие. В общей сложности разработано 20 отраслевых планов, в которые включено 2 тыс. позиций, связанных с первоочередными мероприятиями по импортозамещению, на общую сумму 2,5 трлн руб.
Кроме того, Минэнерго оценило перспективные потребности нефтегазовых компаний в судах и морской технике для разведки, бурения и транспортировки углеводородного сырья до 2030 года. «Уже заключены договоры на поставку такой продукции, как погружные насосы, различная арматура», — рассказывает Георгий Ващенко. «То есть пока импортозамещение охватывает в основном наименее технологичный спектр продукции, но под эти заказы уже создаются новые или модернизируются старые производства», — поясняет эксперт.
В ближайшие годы планируется сделать ставку на технологии гидроразрыва пласта (ГРП), системы заканчивания скважин, технологии сопровождения спуска оборудования в скважину — в этих сферах доля импорта особенно велика. По ГРП и другим методам воздействия на продуктивный пласт и призабойную зону она составляет 92%, по оборудованию для заканчивания скважин — 95%. В числе ближайших планов также создание отечественных технологий напорно-направленного бурения. Сегодня по буровой технике, роторным управляемым системам, навигационному оборудованию определения положения бурового инструмента доля импорта равняется 83%. По породоразрушающему и бурильному инструменту степень зависимости не такая критичная — 60%. Другая проблемная сфера — интегрированный сервис строительства скважин, где также доминируют зарубежные компании. В среднесрочном периоде должны быть разработаны российские программные средства для процессов бурения, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.
На приоритетные инвестпроекты по созданию нового российского оборудования для сейсморазведки на шельфе в 2016–2017 годах уже было выделено 1,3 млрд руб., заявил в начале октября глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам управляющего партнера консалтинговой компании Kirikov Group Даниила Кирикова, в рамках работы на шельфе удельная доля получаемого из-за рубежа оборудования составляет более 80%.
Так, «ГМС Нефтемаш» запустило серийное производство блочных нефтяных насосных станций и уже в этом году поставит продукцию для структур «Газпрома» и «Роснефти» на 2 млрд руб. На предприятии собираются реализовать и другие проекты — запустить производство мембранных установок осушки газа, дожимных компрессорных установок, систем хранения и очистки.
В свою очередь, специалисты «Сиббурмаша» создали отечественный аналог технологического оборудования для крепления и освоения скважин после зарубки боковых стволов, которое ранее закупалось у американских фирм Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton. В общей сложности компания заключила уже 42 контракта на поставку импортозамещающей продукции.
Как сказал глава Минпромторга, работать над созданием, испытанием опытных образцов исполнители должны в тесном взаимодействии с заказчиками и сервисными компаниями.
В развитии проектов по импортозамещению в нефтяной отрасли министерство полагается на подотчетный ему Фонд развития промышленности. Этот фонд кредитует приоритетные проекты под 5% годовых. «В следующем году мы продолжим эту работу. И окажем поддержку в разработке оборудования для оснащения морских платформ и плавучих буровых установок», — заявил министр. В частности, планируется выдать кредит компании «ГМС Ливгидромаш» для финансирования производства насосов и насосных агрегатов, концерн ЦНИИ «Электроприбор» получит заем на производство роторных управляемых систем для наклонно направленного и горизонтального бурения скважин, а компания «НПО Регулятор» — на создание конструкторского бюро.
Предпринимаются и попытки снять острую зависимость отрасли от зарубежных инновационных технологий. В сентябре текущего года фонд «Сколково» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина запустили конкурс инновационных проектов в нефтегазовой сфере Skolkovo Petroleum Challenge-2016. На конкурс принимаются проекты разных стадий: от уровня идеи до разработок, прошедших промышленные испытания. Победители получат мини-гранты в размере до 5 млн руб. и возможности для испытаний и внедрения своих разработок на объектах партнеров — крупнейших нефтяных компаний страны.