По сравнению с другими потребительскими рынками, существенно просевшими в предыдущие три года, сфера платных медицинских услуг оказалась устойчивой к турбулентности. «В кризис падения рынка платных медицинских услуг, несмотря на снижение реальных доходов населения и существенный рост цен, не произошло», — пришли к выводу авторы отчета «Российский рынок частной медицины 2018», подготовленного «РБК Исследования рынков».
В 2015–2016 годах рынок продолжал расти в пределах инфляции, оставаясь количественно на уровне 2014 года. В прошлом году объем рынка платных медицинских услуг вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом (или на 14,1 млрд руб.) и достиг 746,5 млрд руб.
Объем сектора частных клиник по итогам 2017 года (без добровольного медицинского страхования; ДМС) увеличился на 2,9% по сравнению с 2016 годом и составил 485,7 млрд руб. Последние несколько лет доля частных клиник в структуре рынка платного медицинского обслуживания динамично увеличивалась и в 2017 году достигла 32%. Сегодня более половины работающих на российском рынке частных сетевых клиник — многопрофильные, они создаются как аналог традиционной поликлиники с набором услуг всех основных врачебных специализаций.
Оптимизация государственных медучреждений, а также увеличение доли платных услуг и при этом низкий уровень сервиса в госсекторе стали ключевыми факторами роста рынка частной медицины, отмечают в «РБК Исследования рынков». Многие россияне были вынуждены либо эпизодически, либо полностью переключаться на услуги частных медицинских учреждений, говорится в отчете.
Привычка платить
Напомним, что с 2013 года государственные больницы и поликлиники официально получили разрешение на оказание платных услуг. Таким образом, в систему платных медуслуг стало вовлекаться фактически все экономически активное население. Согласно результатам опроса «РБК Исследования рынков», 9% респондентов с доходом свыше 75 тыс. руб. в месяц обслуживаются только в частных клиниках. Полностью перешли на обслуживание в частных клиниках только 4% участников опроса.
Среди потребителей платных медицинских услуг уже сегодня представлены россияне всех групп по уровню дохода. Почти четверть клиентов частных клиник — люди со среднемесячным заработком менее 20 тыс. руб., что в целом соответствует общероссийскому распределению населения по уровню дохода. Для граждан с таким уровнем зарплаты принципиальное значение имеет наличие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) — более 32% респондентов заявили, что просто не обойдутся без него. Сокращение реальных доходов не позволяет гражданам отказываться от бесплатной медицинской помощи, отмечают авторы исследования «Российский рынок частной медицины 2018».
При этом полис ОМС сегодня — пропуск к услугам частного рынка. В результате либерализации государственной программы страхования к ней подключились уже около 40% российских частных клиник, 10% из них специализируются на обслуживании пациентов ОМС, доля которых в пациентопотоке клиник превышает 30%.
Игроки рынка
Наибольшую долю в обороте российского рынка платных медицинских услуг, по предварительным подсчетам «РБК Исследования рынков», занимает ГК «Мать и дитя», ей принадлежит 2,33% оборота рынка. В тройку лидеров по доле рынка входят также компании «Медси» (1,87%) и Европейский медицинский центр (1,73%). Окончательные итоги еще не подведены, уточняют авторы исследования: на момент его выхода отсутствуют данные по финансовым результатам многих компаний. «РЖД-медицина», которой принадлежит 253 точки, или 7,3% общего числа сетевых частных клиник, — крупнейшая сеть в стране.
Финансовые результаты крупных сетевых медклиник по итогам прошлого года говорят о замедлении темпов роста годовой выручки. У лидеров в области перинатальной помощи ГК «Мать и дитя» годовой прирост выручки снизился с 21% в 2016 году до 10,3% в 2017-м. Примерно такая же ситуация у Европейского медицинского центра, «Скандинавии», «Семейного доктора».
На фоне замедления темпов роста выручки у топовых игроков, по информации «РБК Исследования рынков», приводимой со ссылкой на данные отчетности СПАРК «Интерфакса», в прошлом году существенно выросла выручка только у сети клиник «Медси» — на 20,6% к объему 2016 года, что в абсолютных цифрах превысило 11 млрд руб. Авторы исследования предупреждают: учитывая сложную организацию бизнесов, не все подсчеты могут считаться окончательными.
По прогнозам директора по финансам и инвестициям АО «Группа компаний «Медси» Ольги Шакировой, в 2018 году рост выручки компании составит более 40% по сравнению с предыдущим годом: 20% выручки сети поступит по ОМС, 40% — по программам ДМС и 40% — от физических лиц.
«Мы существенно нарастили количество стационарных коек, которые работают как по ОМС, так и по ДМС, и открыли три новые клиники в Москве», — пояснила Ольга Шакирова РБК+ причины быстрого роста.
Приток инвестиций в частный сектор медотрасли обеспечило появление крупных лечебных центров в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Одним из первых таких проектов в 2013 году стал «Доктор рядом», в рамках которого инвесторы могли арендовать у государства помещения на льготных условиях. По итогам 2017 года в проекте участвовали порядка 30 инвесторов, которые арендовали 61 помещение. Euromed Group совместно с государством запустила проект «Полис. Участковые врачи» — сеть центров общей врачебной практики оказывает бесплатную медпомощь всем, у кого есть полисы ОМС. «Медси» в рамках ГЧП с правительством Москвы было передано в собственность пять поликлиник, три стационара и три санатория.
По данным Национального центра ГЧП, по итогам прошлого года в стадии реализации находятся 84 проекта государственно-частного партнерства. В целом схема ГЧП помогла привлечь в здравоохранение 60 млрд руб., 50 млрд из которых — частные инвестиции.
Экономия на здоровье
Цикл быстрого роста сектора на исходе, государственная реформа медицинского обслуживания и сокращение количества лечебных учреждений и врачей практически завершились, объясняют аналитики «РБК Исследования рынков»: «Сети не могут развиваться былыми темпами. В существующих условиях открывать новые клиники и скупать локальных игроков становится сложнее».
Основная причина снижения темпов роста доходов участников рынка — падение платежеспособного спроса, говорит медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел
Бранд: «У нас выручка по итогам 2018 года будет на 12–13% больше, чем годом раньше. При том что рынок в среднем может рассчитывать на рост 7–10%. Но этот рост во многом будет обеспечен ростом цен на услуги частных медицинских клиник».
Пациенты оптимизируют затраты на медицину, снижается платежеспособность медицинских организаций, задерживают оплату услуг государственные медицинские учреждения, рассказала в интервью «РБК Исследования рынков» генеральный директор сети «Северо-Западный центр доказательной медицины» Марина Красичкова.
С 2013 года цены на медицинские услуги выросли более чем на треть, а реальные располагаемые доходы россиян снизились на 11%.
Снижение обращаемости во многих клиниках достигало 10–15%, говорит исполнительный директор международного медцентра «СОГАЗ» Алексей Власов: «Крупные частные клиники отмечали тенденцию увеличения доли сложных случаев и тяжелых пациентов. Это связано прежде всего с тем, что в кризис уменьшилось число обращений с профилактической целью и профилактика отошла на второй план прежде всего по экономическим причинам».
В поисках новых драйверов
До сих пор главным вектором развития рынка платной медицины было расширение профиля оказываемых частными клиниками услуг, формирование и укрупнение сетей медицинских учреждений. Каждая пятая из 393 сетей частных клиник была основана в Москве.
Сегодня меняются сами принципы работы частных медклиник. В частности, в секторе стали появляться центры, работа которых соответствует принципам доказательной медицины, использующие новейшие научные данные и методики, одобренные в Евросоюзе и США.
Такие научно обоснованные практики, являющиеся результатом обязательных клинических исследований, часто оказываются противоположны тем, которые традиционно используют в отечественной медицине и преподают в медицинских вузах. Особенно это затрагивает такие быстро развивающиеся сферы, как онкология, перинатальная медицина, травматология.
«Если лет пять—десять назад это мало волновало коммерческий сектор, то сейчас ложится в основу бизнеса ряда клиник. В нашей клинике мы тоже делаем акцент именно на доказательные методы лечения. Возможно, мы потеряли в среднем чеке, не назначая бессмысленные исследования, но точно выиграли в репутационной составляющей и в качестве лечения», — говорит Кирилл Скоробогатых, совладелец Университетской клиники головной боли.
Дальнейшее развитие рынка аналитики РБК связывают с технологическим ростом: передовые медицинские компании будут внедрять новые технологии лечения, за счет чего смогут лучше конкурировать с государственной медициной и несетевыми игроками даже при более высокой стоимости медицинских услуг.
И все больше сектор будет нуждаться в квалифицированных специалистах, прогнозирует Кирилл Скоробогатых. Высококлассные врачи уже становятся предметом конкурентной борьбы между частными клиниками (о системе образования врачей см. материал на с. 2).
«Медицинское образование по-прежнему далеко от международных стандартов, и совершенно непонятно, кто будет работать во всех этих новых стационарах, которые сейчас открываются и анонсируются», — говорит Кирилл Скоробогатых.
Отрасль живо отреагировала на майские указы президента относительно снижения смертности от онкологических заболеваний и, как следствие, на выделение огромных бюджетов на борьбу с онкологическими заболеваниями. Уже анонсировано строительство нескольких новых центров позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) и протонной терапии.
