Российский химический комплекс ориентирован на выпуск крупнотоннажной продукции низких переделов, отмечают авторы прошлогоднего доклада «Технологическое будущее российской экономики» НИУ ВШЭ: более 60% приходится на основные химические вещества, 41% из которых — минеральные удобрения. Между тем в мире традиционные игроки переориентируются на высокотехнологичный бизнес, конвергенцию с другими отраслями (электроникой, машиностроением, энергетикой и др.), отмечают авторы доклада: «Развиваются малотоннажные производства, повышается гибкость конечной продукции, осваиваются новые рынки, сокращаются сроки разработки технологий и продуктов, в том числе за счет сочетания моделей открытых инноваций».
Низкий уровень передела и небольшая доля высокотехнологичной продукции, по данным НИУ ВШЭ, одни из основных сдерживающих факторов для отечественной химотрасли. Производство на треть зависит от импорта, по высокотехнологичной продукции — на 60–100%, доля импорта в потреблении достигает 50%.
По данным Российского союза химиков (РСХ), в 2017 году доля спецхимии в обороте отрасли не превышала 10–15%. «В истории малотоннажной химии было десятилетие забвения. Укоренилась практика закупать импорт: строительство собственных производств сулило большие финансовые издержки и несоизмеримые с потенциальной прибылью риски», — говорит первый вице-президент РСХ Мария Иванова.
В развитых странах на долю производства малотоннажки, по данным Минпромторга РФ, приходится до 40%. По объему расходов на R&D новых продуктов химиндустрия в Европе, согласно данным Агентства по внешнеэкономической деятельности Германии (GTAI), входит в пятерку приоритетных отраслей наряду с автопромом, электротехнической, механической и фармацевтической промышленностью. В 2017 году размер европейских инвестиций в научные разработки для химпрома составил €4,2 млрд.
Высокая наукоемкость — важная особенность современной малотоннажки, говорит завкафедрой химии Института естествознания Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина доктор химических наук Людмила Цыганкова: «Малые объемы выпуска компенсируются высокой добавленной стоимостью продукта. А его создание требует долгих исследований, дорогостоящего аналитического оборудования и приборов для проверки мелких партий».
Объем единичной мощности продукции высоких переделов — 10–50 тыс. т в год, а ее стоимость — $5–10 за килограмм, говорит кандидат химических наук, доцент кафедры «Экология» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ им. Гагарина Антон Косарев. Крупнотоннажная химия имеет дело с объемами свыше 150 тыс. т при стоимости килограмма $0,5–1,5.
Сделано в России
По оценке Минпромторга РФ, отраженной в «дорожной карте» развития малотоннажной химии до 2030 года, основные потребители продукции мало— и среднетоннажной химии (МСТХ) в России — нефтегазовый сектор, сельское хозяйство и отрасль товаров повседневного спроса. Среднегодовой оборот рынка — 300 млрд руб. (около $7,7 млрд). До сих пор он рос на 5% в год, эта динамика должна сохраниться до 2030 года при оптимистичном сценарии развития экономики или составит 3–4% — при реалистичном.
Последние два года растет спрос на малотоннажные химические продукты отечественных производителей, говорит Ирина Вендило, генеральный директор ассоциации «Росхимреактив» (объединяет российских разработчиков и поставщиков мало— и среднетоннажной химии).
Ухудшение торговых отношений России с рядом высокотехнологичных стран стимулирует импортеров сложных химических продуктов снижать собственные риски и переориентироваться на отечественных поставщиков, отмечает директор по акселерации кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково» Наталья Чернышева. Снижение курса рубля, по ее словам, также способствует росту конкурентоспособности продукции российских предприятий на мировом рынке.
По данным ассоциации «Росхимреактив», европейские компании, например, заинтересовались российскими реактивами и особо чистыми веществами. В частности, внимание производителей оборудования для водоподготовки привлекла разработка компании «Траверс» — ингибиторы солеотложений со встроенными флуоресцентными маркерами позволяют автоматизировать мониторинг уровня концентрации данных реагентов в водооборотной системе. Потенциал экспорта отечественных продуктов МСТХ в ассоциации видят также на рынках Индии, Южной Америки и Ближнего Востока.
У отрасли есть шансы нарастить технологичные производства, считает Наталья Чернышева: «Развитие глубокой переработки — самоускоряющийся процесс. Чем больше сырьевых компонентов производится внутри страны, тем более целесообразным становится развитие производства сложных химических продуктов».
Однако пока дефицит компонентной базы среднетоннажной химии тормозит развитие малотоннажных производств, считает Ирина Вендило: «Например, в России практически не производится исходное техническое сырье для химических реактивов». Кроме того, наши сырьевые компоненты часто страдают «плавающим качеством» или могут продаваться отечественному потребителю по цене выше экспортной. Например, бутилакрилат, используемый в производстве пигментов, зачастую обходится российскому покупателю дороже, чем зарубежному.
В среднесрочной перспективе вопрос сырья будет решен, считает руководитель направления «корпоративный НИОКР» «Сибура» Андрей Грачев: «Должны появиться производства базовых среднетоннажных продуктов, которые станут триггером для развития более глубоких переделов».
Стимулировать увеличение глубины переработки должны в том числе запущенное «Сибуром» в этом году в Перми производство диоктилтерефталата (пластификатор) и строящееся в Тобольске производство малеинового ангидрида: этот многофункциональный базовый химикат применяется в том числе для получения ненасыщенных полиэфирных смол.
Но ключевое ограничение российского химпрома, по словам Андрея Грачева, недостаточный для строительства мощностей мирового масштаба внутренний спрос: «Небольшое производство специальной химии в условиях РФ сложно окупается ввиду высоких удельных капитальных затрат». Ключевой фактор успешности таких предприятий на внутреннем и внешнем рынках — разработка принципиально новых конкурентоспособных решений, считает эксперт.
Спрос на технологии
Формирование в стране фармацевтических кластеров, интегрирующих смежные сферы малотоннажной химии, будет стимулировать внутренний спрос со стороны промышленных компаний, считает Антон Косарев. Благоприятная среда для развития малотоннажного химпрома сформирована на базе нефтехимических производств. Так, в Башкирии, по словам Людмилы Цыганковой, развитие подкластера малотоннажной нефтехимии более чем из 60 предприятий позволило почти полностью заместить импорт в ингибиторах коррозии, реагентах для добычи нефти и газа.
Эксперт РСХ, председатель ТК № 343 «Качество воды» Росстандарта Георгий Самбурский полагает, что задачи, стоящие в рамках нацпроекта «Экология», открывают новые возможности для производителей малотоннажной химической продукции: программы по оздоровлению Волги и сохранению Байкала и проект «Чистая вода» будет сложно выполнить без внедрения технологических процессов ультрафильтрации и нанофильтрации воды. «Чтобы изготавливать мембраны для современной очистки воды, нужны функциональные полимеры, которые до сих пор в стране не производились», — констатирует Георгий Самбурский.
Есть потенциал и у внутреннего рынка бытовой химии, считает Мария Иванова: в среднем россиянин потребляет 10 кг продукции бытовой химии в год, тогда как в США и Европе потребление достигает 20 и 21 кг на человека в год соответственно.
Внутренний рынок можно стимулировать ценой, говорит декан факультета энергонасыщенных материалов и изделий Казанского национального исследовательского технологического университета Владимир Петров. Но для этого нужно вводить дополнительные пошлины на импорт зарубежной продукции, развивать химические парки и другую инфраструктуру, внедрять финансовые меры поддержки, отмечает партнер, руководитель группы по обслуживанию промышленных предприятий компании «Делойт, СНГ» Юлия Орлова. Знаковым для отрасли она считает создание первого в России инновационного научно-технологического центра развития малотоннажной химии и особо чистых веществ «Долина Менделеева».
Развитие площадок, на которых производство сможет контактировать с научным сообществом для обмена опытом и поиска взаимовыгодных путей сотрудничества, будет стимулировать модернизацию процессов и продуктов, считает кандидат химических наук, начальник отдела организации и внедрения научно-технических разработок химического факультета МГУ им. Ломоносова Екатерина Якубович.
