Предпосылки роста
Госпрограмма, субсидирующая до 10% первоначального взноса по лизингу при приобретении автомобилей отечественного производства, была принята в апреле 2015 года и завершилась в декабре по исчерпании выделенных на нее средств. Фактически программа поддержала авторынок от полного падения. По итогам года продажи новых легковых автомобилей упали на 36,2%, грузовых — на 41,9%, коммерческих (LCV) — на 34,3%. По данным PwC, в 2015 году до 80% всех сделок с коммерческим транспортом было осуществлено при поддержке государства. Несмотря на это, говорится в исследовании PwC, в 2015 году Россия продемонстрировала наибольшее снижение продаж среди ведущих автомобильных рынков мира. «Во всех сегментах рынка произошло существенное повышение средней стоимости автомобилей, что в основном было обусловлено ослаблением курса рубля. Средняя стоимость нового легкового автомобиля в долларах США снизилась на 22% и выросла на 22% в рублях. В целом же рынок сократился на 33% в рублевом выражении, в то время как в долларовом — на 57%», — говорится в исследовании компании. По данным PwC, реализация программ льготного автокредитования, лизинга и обновления автопарка позволила смягчить падение авторынка. Всего на поддержку автомобильной промышленности России было направлено 43,3 млрд руб., и по результатам года в рамках трех основных программ стимулирования спроса было продано около 560 тыс. транспортных средств, что составило более трети совокупных продаж.
В 2016 году на поддержку отрасли будет направлен сопоставимый объем средств: 22,5 млрд руб. — на программу утилизации автомобилей, 5 млрд руб. — на льготный лизинг и еще 3 млрд руб. — на закупки транспорта на газомоторном топливе. Основное преимущество программы лизинга — возможность получения скидки в размере до 10% от стоимости автомобиля при оплате первоначального взноса по заключенному договору лизинга. При этом по условиям программы приобретаемые автомобили должны быть произведены на территории России в 2015–2016 годах, а максимальный размер скидки не может превышать 500 тыс. руб. Помимо традиционной программы утилизации, льготного лизинга и автокредитования правительство выделит 3,3 млрд руб. на поддержку экспорта автомобилей и 3 млрд руб. на закупку новых машин скорой помощи.
Первый эффект
По данным Минпромторга, в 2015 году в программе льготного автолизинга приняли участие более 50 российских лизинговых компаний. «Лизинг автомобилей востребован не только в России, но и за рубежом — это именно та ниша, которая будет дальше расти за счет более доступного предложения и того, что лизинг автомобилей во многих случаях помогает компаниям увеличить количество клиентов», — говорит генеральный директор «Сбербанк Лизинг», президент Объединенной лизинговой ассоциации Кирилл Царев. По его словам, сейчас спрос растет в основном на российские автомобили. «Мы даем клиентам разные предложения, просто с учетом программ Минпромторга покупка автомобиля российского производства оказывается очень выгодной. Более того, за счет девальвации произведенные в России машины стали еще более доступны — в чистом виде это эффект импортозамещения. Я надеюсь, что по той же причине и экспорт машин из России будет возрастать», — добавляет Царев.
Хотя программа была нацелена главным образом на поддержание рынка грузового и коммерческого автотранспорта, автодилеры охотно распространили ее и на частный легковой автотранспорт. Когда в декабре субсидирование прекратилось, многие дилеры продолжили продажу автомобилей в лизинг с участием связанных с ними лизинговых компаний. Лизинг оказался эффективным инструментом не только на рынке коммерческого автотранспорта, но и пассажирского. Так, в январе 2016 года группа ГАЗ объявила о специальных программах продаж автобусов производства Павловского автобусного завода (ПАЗ). В частности, при покупке двух и более автобусов с двигателями ЯМЗ и ЗМЗ экономия по договору лизинга может достичь 260 тыс. руб. в год, а при покупке нескольких автобусов с газовым оборудованием перевозчик получает дополнительную скидку до 140 тыс. руб. на один автобус. Как обещают в Минпромторге, госпрограмма льготного лизинга в 2016 году сможет обеспечить 60% продаж грузовых автомобилей и коммерческой техники.
Основные последствия
В целом эксперты оценивают автомобильный лизинг как один из самых перспективных сегментов рынка. «Автомобильный лизинг сейчас находится на самой устойчивой позиции из всех сегментов — можно сказать, что последствия тяжелого периода 2014–2015 годов рынок уже преодолел», — говорит Даниил Кириков, управляющий партнер компании Kirikov Group. По его словам, рост лизинга в продажах транспорта продолжится, даже если сам автомобильный рынок продолжит слабеть. «Безусловно, программы субсидирования от государства способствовали поддержанию интереса бизнеса к автолизингу за счет уникальных ценовых параметров сделки, которые лизинговые компании совместно с государством смогли предложить», — говорит гендиректор «РБ Лизинг» Гурам Кудрявцев. По его словам, эта инициатива оказалась востребована как субъектами малого бизнеса, так и крупными корпоративными клиентами: «Обновляют автопарки даже те компании, которые не планировали это делать в ближайший год-два, так как благодаря субсидии на небольших сроках лизинга компания получает беспроцентную рассрочку на покупку транспорта, то есть кредитуется по ставке 0%». Более того, по его словам, при закупке автотранспорта многие клиенты теперь обращают внимание на модели, субсидируемые в рамках программы, и обычно отдают предпочтение именно им, что по существу и было идеей самой программы. По словам Гурама Кудрявцева, многие клиенты с воодушевлением восприняли информацию о продлении программы на этот год.
В последнее время появляются даже новые форматы лизинга автомобилей. Так, в 2016 году «Сбербанк Лизинг» предложил водителям системы Uber экспресс-схему покупки машины в лизинг: по упрощенной схеме и в сжатые сроки. Достаточно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем и иметь не менее 500 поездок в системе Uber. Минимальный авансовый платеж составляет 10%, а максимальный срок лизинга — три года с возможностью выкупа машины через год. Впрочем, развитие лизинга все равно вряд ли спасет автомобильный рынок в текущем году от падения. «В 2016 году в базовом сценарии ожидается снижение рынка новых легковых автомобилей на 14%, до 1,1 млн штук, в оптимистическом сценарии снижение составит 10%, до 1,2 млн штук. При этом восстановление российского рынка до уровня 2012 года возможно в перспективе семи лет», — считает партнер практики по оказанию консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Олег Малышев. По его словам, рынки легких коммерческих автомобилей и грузовых крайне чувствительны к экономической конъюнктуре и переживают спад из-за снижения деловой активности малого и среднего бизнеса, а также сокращения объемов в строительной отрасли.