Кризис роста

Коммерческая медицина стала единственным растущим сегментом на рынке услуг за последние два года, следует из данных бюллетеня аналитического центра при правительстве РФ. В первом квартале 2016 года объем платных услуг в медицине увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

По данным «РБК Исследования рынков», в 2015 году объем рынка платных медицинских услуг в абсолютном выражении составил 671,5 млрд руб., что на 9,1% выше показателя предыдущего года. При этом темп роста замедлился в сравнении с 2014-м, когда был зафиксирован прирост 20%, что соответствовало докризисному уровню 2006–2008 годов.

Устойчивый рост российского рынка платных медицинских услуг можно считать следствием политики государства в области здравоохранения и сокращения доступности медицины в рамках ОМС, отмечают эксперты. «Рост платных медицинских услуг в РФ в последние годы во многом связан со снижением доступности медицинской помощи, оплачиваемой за счет государства», — считает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, эксперт в области организации здравоохранения Гузель Улумбекова. «Так, государственные расходы на здравоохранение в 2016 году по сравнению с 2014 годом сократились на 15% (470 млрд руб.) в сопоставимых ценах. В этих условиях очень важно повышать эффективность государственного здравоохранения. В Москве государственное финансирование с 2013 по 2015 год сократилось на 17% в сопоставимых ценах (с 310,4 млрд до 259,1 млрд руб.). Сокращение этого финансирования сопровождалось сокращением медицинских кадров и стационарных коек (с 2011 по 2015 год врачей стало меньше на 14%, коек — на 21%). При этом поток пациентов возрос. Правда, проводимая в столице оптимизация — разведение потока больных и информатизация в поликлиниках — улучшила пропускную способность системы, но этого недостаточно», — говорит эксперт. По словам Гузели Улумбековой, информатизация здравоохранения и другие меры, направленные на улучшение управления, могут сократить расходы до 10%, но не более.

В итоге наблюдается «выдавливание» хоть сколько-нибудь платежеспособных граждан в сферу платной медицины (частные клиники, платные услуги в государственных и ведомственных клиниках). А те, кто не имеет возможности платить, просто лишаются доступа к медицинской помощи.

Переток клиентов

По данным «РБК Исследования рынков», большинство россиян, как и прежде, предпочитают лечиться в государственных клиниках, но их доля постоянно снижается. Если в 2015 году государственной медициной пользовались 79,4% опрошенных граждан, то в 2016-м — 76,6%. При этом услугами частных клиник пользовались 45,3%, а 10,9% опрошенных сообщили, что получали консультации и назначения в частном порядке от знакомых врачей. 11,8% респондентов за последний год вообще не обращались за медицинской помощью.

Показательно, что каждый второй пациент государственных клиник в минувшем году вынужден был прибегать к услугам коммерческой медицины. Во многом благодаря неудовлетворенности пациентов бесплатной медицинской помощью и обеспечивается поток новых пациентов в коммерческом сегменте. «В целом доступность медицинской помощи в государственном секторе за последние два года значительно снизилась, и многие пациенты ищут качественную помощь в платном секторе. Кроме того, в частные клиники пришли пациенты, которые в силу различных причин не могут выезжать на лечение за границу. Это и чиновники, которые подпали под санкции, и средний класс, которому стало не хватать денег на такого рода поездки», — поясняет Алексей Живов, главный врач новой многопрофильной Ильинской больницы (входит в Clinic Management Group), открытие которой запланировано на первый квартал 2017 года.

Уводят пациентов из бесплатной медицины и отдельные высококвалифицированные специалисты, у которых не складываются отношения с новым менеджментом государственных клиник. «Сейчас во многих госклиниках не закупают расходники для оборудования, кое-где нет даже бинтов, что уж говорить о дорогостоящих препаратах — сокращено финансирование, это все знают. В результате многие действительно классные врачи либо ищут совместительства в частных клиниках, либо просто уходят в них работать», — говорит Владимир Александровский, гендиректор сети стоматологических клиник «Дентал-Фэнтези», работающих в премиальном сегменте.

Борьба за цены

Если в борьбе за клиентов государственные лечебные учреждения терпят поражение, то на рынке ценообразования платных услуг продолжают играть заметную роль. Оборудованные за счет государства кабинеты МРТ и операционные если и не сбивают цены на рынке, то не дают их повышать.

«Не надо забывать, что платные услуги, оказываемые на базе бюджетного лечебного учреждения, приводят к снижению доступности бесплатной помощи», — отмечает заместитель главного врача Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского и медицинский директор сети клиник «Медси»

Павел Богомолов. По его мнению, существует явный конфликт интересов: с одной стороны, лечебное учреждение таким образом зарабатывает, в том числе на ремонт помещения, куда приходят пациенты, с другой — использует оборудование, закупленное в целях обеспечения программы госгарантий (то есть бесплатной помощи), для извлечения прибыли. При этом пациент, который платит за исследование или посещение врача в государственной клинике, получает ту же услугу, что и по полису ОМС. «Если вы решили воспользоваться платными услугами в государственной клинике, скорее всего, придется столкнуться с очередями и прочими особенностями сервиса бесплатной медицины», — считает медицинский директор сети «Семейная клиника» Павел Бранд. Тем не менее именно ценовой фактор часто оказывается решающим для пациента.

Согласно данным «РБК Исследования рынков», государственный сектор медицинских услуг в целом отличается низкой долей удовлетворенности пациентов. Полностью довольны помощью, полученной в государственных клиниках, только 6% опрошенных пациентов, еще 30,4% довольны, однако с некоторыми нареканиями.

Перспективы рынка

Важной тенденцией последних лет стало сокращение доли теневых платных медицинских услуг. Так, по данным «РБК Исследования рынков», теневой сегмент в Москве и области с 2005 по 2015 год сократился вдвое. Если на момент начала исследований 51% всех услуг в медицине региона оплачивался «в карман», то в 2015-м — только 25%. Опрошенные эксперты относят этот положительный устойчивый тренд к изменениям в организации оказания медицинских услуг, в первую очередь в бесплатной медицине. Поведение врача стало более регламентируемым, все его действия проверяют в том числе представители страховых компаний.

Объем теневого сектора рынка как в текущем, так и в 2017 году продолжит планомерно снижаться — по прогнозам аналитиков, на 3% ежегодно. Предполагается, что с развитием рынка частной медицины в России, оптимизацией деятельности госклиник, расширением перечня медицинских услуг, удобством расположения медучреждений, а также постепенным выходом России из экономического кризиса часть россиян будут переходить от теневых платежей к покупке необходимых медицинских услуг легальным способом. Согласно оценкам «РБК Исследования рынков», в 2016–2017 годах теневой сегмент будет занимать 19% рынка платных медицинских услуг.

По прогнозам аналитиков, в текущем году объем рынка платных медицинских услуг в России увеличится на 6,6%, что будет прежде всего обусловлено ростом цен из-за инфляции на многие платные услуги в медучреждениях различных форм собственности. При этом легальный платный сектор может по итогам года вырасти до 423 млрд руб., то есть на 12% по сравнению с 2015 годом.

В ближайшие годы, по мнению экспертов, продолжится и процесс перевода части бесплатных медицинских услуг на платную основу. Реформа здравоохранения приводит к сокращению числа государственных клиник, часто не предоставляя адекватной замены. В итоге мощности бюджетного здравоохранения сокращаются, вследствие чего все больше граждан вынуждены обращаться за теми или иными услугами в частные клиники либо платить за них в государственных медицинских учреждениях.

Мигранты против корпораций     

За последние два года доля сегмента добровольного медицинского страхования на российском рынке сократилась: если в 2013 году платные клиники принимали 25% пациентов по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС), то сейчас в среднем не более 19%. Рынок сокращается за счет уменьшения активности на нем главных игроков — корпораций. «На ДМС отразились сокращения в крупных компаниях, банках, где традиционно сотрудникам предоставляли соцпакет с самым широким покрытием по ДМС», — объясняет сокращение застрахованных пациентов сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Лариса Крюкова, возглавляющая сеть клиник «Креде Эксперто». По ее словам, компании также идут по пути урезания покрытия ДМС: «В первую очередь отказываются от стоматологии и стационарной помощи как самых дорогих составляющих полиса ДМС. Или же каждый раз в индивидуальном порядке рассматривают, оплачивать ли тому или иному сотруднику стационарную помощь».

А вот драйвером роста в сегменте частных программ добровольного медицинского страхования второй год подряд выступает закон, обязывающий мигрантов, желающих работать на территории страны, но не имеющих российского гражданства, приобретать полисы добровольного медицинского страхования.

В 2016 году 22% рынка платных медицинских услуг в России будет приходиться на сегмент ДМС.