Совокупный оборот российских софтверных компаний в 2019 году составил 1,136 трлн руб. — на 18% больше показателя предыдущего года, по данным ассоциации «Руссофт». Для сравнения: в предыдущие два года средний темп роста составлял приблизительно 12%. В 2019 году продажи на внутреннем рынке выросли на 15,7%, а на зарубежных — на 20,5%.
По итогам 2020 года прирост отрасли, согласно предварительным оценкам, составил приблизительно 10%, даже несмотря на спад мирового рынка ИТ (на 3%, по прогнозам аналитической компании Gartner), говорит президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. Этому способствовало увеличение инвестиций в программы минимизации последствий коронакризиса на развитых рынках, а также беспрецедентные меры поддержки правительства России.
До недавнего времени российские ИТ-игроки присутствовали на зарубежных рынках точечно. Согласно исследованию международной BCG, всего на Россию приходится более 10 тыс. или 3%, общего числа ИТ-компаний, основанных в развивающихся странах с 2014 года. В их числе «Яндекс», Mail.ru Group, Wildberries, Playrix и 1С. Средний размер выручки их бизнеса составляет $1,8 млрд в год, а темпы роста превышают динамику технологических компаний из индекса S&P 500, отмечается в исследовании. Российских игроков отличает фокус на развивающиеся рынки, а также на собственный внутренний спрос, подчеркивают в BCG.
Внутренний запрос
Запланированные госинициативы в области цифровизации в течение года не замораживались. Сохранилась грантовая поддержка ИТ-компаний. Кроме того, в середине прошлого года была существенно снижена налоговая нагрузка на отечественных разработчиков программного обеспечения: страховые взносы сократились с 14 до 7,6%, налог на прибыль — с 20 до 3%. Учитывая, что у ИТ-компаний значительная часть расходов приходится на фонд оплаты труда, введенная мера поможет сэкономить средства для развития новых продуктов, а также для освоения новых рынков, отмечает Валентин Макаров.
Переход на дистанционную работу и увеличение объема онлайн-покупок стали драйверами роста электронной коммерции, онлайн-образования, коммуникаций и других областей, отмечает генеральный директор DZ Systems Дмитрий Завалишин. Пандемия, по его словам, стимулировала цифровизацию российского бизнеса, ускорила переход многих процессов в онлайн-формат и повысила востребованность облачных и мобильных решений. Выручка DZ Systems, например, выросла за 2020 год почти в два раза и превысила 500 млн руб. Основную ее долю составили мобильная и энтерпрайз-разработка, включая создание мобильных приложений для Альфа-банка и Тинькофф Банка.
Внутренний рынок пережил 2020 год с меньшими потрясениями, чем аутсорсеры, искавшие внешних клиентов на Западе, говорит менеджер по маркетингу и развитию бизнеса Test IT Артем Кострюков. Многие компании осознали важность качественных, отлаженных цифровых процессов и продуктов, что обозначило фокус на автоматизации бизнес-процессов, решениях business Intelligence и технологиях искусственного интеллекта.
Перечень российского ПО за последний год существенно увеличился, как и расширился спектр его применения, отмечает генеральный директор компании «Ракета» Анатолий Курюмов. Причем, по его словам, корпоративным клиентам неинтересны разрозненные решения, им нужны платформенные, комплексные ИТ-решения.
Растущая миграция
Цифровая трансформация стимулировала инициативы по импортозамещению. Прошлый год стал годом интенсивного перехода организаций на российский софт: с введением дистанционного режима потребовалось развернуть рабочие места на домашних компьютерах и обеспечить защищенный удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам, говорит генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Цифровизация в России невозможна без импортозамещения, полагает заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов: «Перед разработчиками стоит задача построить санкционно устойчивую среду на базе отечественного программного обеспечения». Поэтому сегодня ассоциации отечественных разработчиков сосредоточены на выстраивании полноценной экосистемы российских решений.
В подсанкционных производствах, например, активно идет разработка софта для управления процессами производства и систем класса CAD, а рост отечественного кораблестроения и авиастроения порождает спрос на бортовые системы, инструменты управления логистикой и еще несколько классов ПО, говорит Дмитрий Завалишин.
Напомним, что масштабные санкции в отношении российских компаний вводятся начиная с 2014 года. Санкционная повестка делает возможным ограничение доступа к иностранным ИТ-продуктам: при попадании российской организации в санкционные списки ее могут моментально отключить, например, от зарубежного облачного сервиса, а также она будет ограничена в возможности закупок зарубежных продуктов и поддержке ранее внедренных решений западных вендоров.
Инициативы по импортозамещению призваны снизить санкционные риски. Например, чтобы минимизировать угрозу отключения страны от глобальной платежной системы SWIFT, была разработана собственная платежная система «Мир». С 2015 года, когда был принят закон о создании реестра отечественного программного обеспечения, введено ограничение для госзаказчиков на закупку иностранного ПО. Переход государственных организаций, а также объектов критической инфраструктуры (банки, предприятия ТЭК, промышленности и прочие) на российские ИТ-решения должен обеспечить непрерывность бизнес-процессов и минимизировать технологические риски.
Санкционно устойчивые
Для государственных заказчиков предусмотрены директивы и нормативные документы по импортозамещению, которым необходимо следовать, напоминает Анатолий Курюмов.
К 2024 году доля российского ПО в госструктурах должна быть не менее 70%, а в госкомпаниях — не менее 50%, предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика РФ». В 2024–2025 годах крупные промышленные и финансовые компании, а также другие организации, подпадающие под действие 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры», должны перейти на отечественные решения.
В 2020 году переход госструктур и госкорпораций, предприятий промышленности, транспорта, энергетики на отечественное ПО и оборудование действительно ускорился. Организуются тестовые зоны, чтобы изучить возможности российских программных продуктов и составить план по их интеграции в используемую ИТ-инфраструктуру.
«Ужесточаются требования заказчиков к санкционной устойчивости и гарантиям длительного жизненного цикла операционных систем», — говорит Алексей Смирнов. По его данным, в прошлом году было поставлено более 110 тыс. лицензий российской операционной системы «Альт» общей стоимостью 491,5 млн руб. ПО, в частности, используют Пенсионной фонд, ФНС, МЧС, ФСИН, РЖД, «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Гознак», региональные медучреждения и пр.
Еще одна отечественная операционная система — «Ред ОС» в 2020 году внедрена более чем в 50 регионах России: это более 100 тыс. установок на АРМ и более 5 тыс. установок на серверы. В частности, компания «Ред софт» реализовала проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, Волгоградской и Курской областях. Перевел серверную группу на «Ред ОС» и «Ростелеком». 65 тыс. лицензий было поставлено в региональные медучреждения 35 регионов России. «В связи с пандемией эти организации начали в приоритетном порядке проводить цифровизацию и активнее внедрять российские решения», — говорит Рустам Рустамов.
«Динамика внедрения отечественного софта растущая, позитивная, но зависит от отрасли: в госсекторе, онлайн-образовании, онлайн-медицине, e-commerce, сервисах по доставке этот процесс идет активнее, а например, в телекоме — медленнее», — отмечает Анатолий Курюмов.
В погоне за выгодой
В целом для коммерческого сектора импортозамещение носит необязательный характер, поэтому частные компании в первую очередь волнует прикладной характер и утилитарность выбираемого софта.
«Важно, что большинство российских программ заметно дешевле своих зарубежных конкурентов», — говорит Артем Кострюков. Компания Test IT, например, занимается разработкой системы управления тестированием ПО и отмечает спрос на нее со стороны банковского сегмента, так как при ее функциональных возможностях она стоит меньше, чем у зарубежных конкурентов.
На решение крупных предприятий переходить на российское ПО влияют также требования к безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). Чтобы субъектам КИИ выполнить их к 2024–2025 годам в соответствии с требованиями законодательства, нужны не отдельные продукты, а программно-аппаратные комплексы (ПАК), позволяющие замещать целые блоки цифровой инфраструктуры, говорит Алексей Смирнов. Переход на такой ПАК на базе российской ОС «Альт», интегрирующей свою доменную зону с доменной зоной Windows, обеспечивает экономию в разы, по оценке «Базальт СПО». В 2020 году на объекты КИИ впервые пришлась основная доля поставок ОС «Альт» — около 70 тыс. лицензий.