В период с 2016 до конца 2019 года российская интернет-экономика росла в среднем на 15–20% в год, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). К четырем основным сегментам отрасли ассоциация относит рынки маркетинга и рекламы, электронной коммерции, инфраструктуры и связи, а также цифрового контента. Их общий вклад в ВВП страны в прошлом году составил 4,7 трлн руб., а по итогам 2020 года экономика Рунета в целом (включая мобильную экономику) достигла 6,4 трлн руб., следует из обновленного сентябрьского прогноза развития экономики Рунета до конца 2020 года. Несмотря на коронакризис, суммарный рост вклада четырех основных цифровых сегментов в экономику страны по итогам года составит 15–16%, прогнозируют в РАЭК.
Ударники отрасли
«Электронная коммерция» и «Цифровой контент» уже сейчас показывают позитивную динамику и развиваются по сценарию, характерному для доковидного периода (16–18 и 15–16% соответственно), отмечают аналитики.
В апреле сценарии развития рынка были более пессимистичными: предполагалось, что в лучшем случае рост интернет-экономики в целом составит 6–10%, в худшем — не дотянет до 5%, а динамика отдельных сегментов уйдет в отрицательные значения.
Пересмотреть прогнозы позволила аудитория Рунета, отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко: «Развитие цифрового контента и электронной коммерции в большей степени зависит от аудитории. Потребление переместилось в онлайн вслед за пользователями». Инфраструктура, а также маркетинг и реклама в большей степени зависят от корпоративных бюджетов, что не позволило им в условиях пандемии преодолеть кризисный сценарий развития. Но и в этих сегментах предполагается сдержанная динамика — 8–10 и 2–3% роста по итогам года соответственно.
По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), карантин действительно обеспечил e-commerce резкий рывок. В первом полугодии 2020 года общий оборот рынка интернет-торговли составил почти 1,7 трлн руб., а его доля в общем обороте розничной торговли в России достигла 10,9%. В 2019-м доля по итогам года составляла 6,1%. По прогнозам АКИТ, оборот российской e-commerce в конце года может достичь 2,9 трлн руб. и приблизиться в развитии к Китаю, где доля интернет-торговли достигает почти трети розничной торговли, и США с долей 13,9%.
На фоне пандемии и связанных с ней ограничений в России заметно выросла аудитория онлайн-кинотеатров, отмечают в PwC: «Практически все крупнейшие российские онлайн-платформы отчитались о резком росте числа подписчиков в первой половине 2020 года». Цифровой контент (онлайн-видео, онлайн-музыка, электронные книги, онлайн-игры) — еще одна отрасль, относящаяся к непосредственным участникам интернет-экономики. Самыми быстрорастущими сегментами индустрии развлечений и медиа в России в период до конца 2024 года будут OTT-видео и гейминг, говорит лидер практики медиа и развлечений PwC в России Олег Малышев. Сегмент ОТТ-видео, в частности, будет расти в среднем на 26,6% в год и через четыре года достигнет $711 млн, а Россия войдет в топ-20 крупнейших рынков мира.
Аудитория на всех игровых платформах в минувшем апреле выросла на 21%, ссылаются в PwC на данные MY.Games. Оборот платежей за контент внутри видеоигр за этот же период увеличился на 23% по сравнению с мартом, а покупка самих игр выросла на 22%, приводят аналитики данные оценки «ЮMoney».
Впрочем, эксперты прогнозируют стабилизацию поведения потребителей онлайн-контента. В РАЭК тоже не исключают, что снижение покупательской способности в четвертом квартале может сказаться на результатах сегментов-драйверов интернет-экономики.
Устойчивая экосистема
В целом экономика Рунета продемонстрировала свою стабильность и способность адаптироваться к кризисным условиям, говорит Сергей Плуготаренко. По его словам, это заслуга экосистемы, созданной ключевыми игроками рынка.
Наша страна — одна из немногих, у кого есть свои собственные поисковые и картографические сервисы, соцмедиа, крупные локальные игроки e-commerce, говорит Сергей Плуготаренко. Это экосистема компаний так называемого цифрового контура, впервые представленная в сентябре на РИФ-2020. По его словам, это дает не просто запас прочности, но и возможности для развития и серьезного цифрового рывка.
Дальнейшая цифровизация аналоговых отраслей — госсектора, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и продуктового ретейла — по словам ведущего социолога Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Павла Степанцова, будет способствовать развитию цифровой экономики.
Дополнительные возможности для роста определенно получили FinTech, MedTech, EdTech и, соответственно, цифровые сегменты финансовой, медицинской отраслей и сферы образования, а также бизнес в сфере кибербезопасности, отмечает эксперт.
«Цифра» в массы
Банки и финансы — лидеры цифровой трансформации, приводят данные KMDA в отчете «Цифровая трансформация в России — 2020».
Индекс цифровизации финансовой отрасли, рассчитываемый НИУ ВШЭ, в 2019 году составил 34 против 29 в экономике в целом, отмечает директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник. По его словам, банковский сектор технологически оказался в сравнительно большей степени подготовленным к коронакризису: «В секторе на базе цифровых технологий развиты как практики организации внутренних бизнес-процессов, так и онлайн-сервисы взаимодействия с клиентами».
В конце прошлого года Россия была признана мировым лидером по количеству безналичных бесконтактных платежей, и спустя всего несколько месяцев это оказалось серьезным конкурентным преимуществом. И пока европейские банки пытались отказаться от наличных, российские игроки «докручивали» более сложные процессы. Газпромбанк, например, как одна из компаний — партнеров конкурса ИТ-команд «Цифровой прорыв», организованного АНО «Россия — страна возможностей», поставил перед участниками хакатонов задачу разработать решение для оптимизации процесса предоставления потенциальными заемщиками оригиналов документов. Команда Wellplay, в частности, придумала сервис, позволяющий собрать пакет документов в мобильном приложении или на сайте.
Уровень цифрового развития позволяет финансовым компаниям выходить за пределы собственной экосистемы и развивать бизнес и инфраструктуру на непрофильных рынках. Например, Сбербанк, который давно уже развивает платформу для школьного образования, на фоне вынужденного перехода на дистанционное обучение общеобразовательных учреждений безвозмездно передал школьникам в пользование 25 тыс. комплектов смартбоксов, которые позволяют с помощью телевизора пользоваться возможностями образовательной платформы компании «СберКласс».
К сожалению, инфраструктура наших школ уступает многим странам по количеству персональных компьютеров, отмечает вице-президент, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Сбербанка Марина Ракова. С учетом закупленного интернет-трафика, по ее словам, в России для полноценных занятий доступен лишь один компьютер почти на 14 детей, больше половины школ имеют скорость подключения, недостаточную для использования большинства цифровых ресурсов.
О том, что к индустрии EdTech существует большой интерес, показал и кейс Сбербанка, который компания как партнер предоставила для участников конкурса «Цифровой прорыв». Кейс для создания авторского образовательного контента на школьной цифровой платформе «СберКласс» стал наиболее популярным в хакатоне пятого полуфинала в Центральном федеральном округе — его выбрали 29 команд-участниц.
В частном бизнесе с коротким сроком оборачиваемости капитала цифровая трансформация идет быстрее, поскольку является главным условием конкурентоспособности, говорит президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. Поэтому банки, ретейл, логистика быстро осваивают цифровую трансформацию. Производственным предприятиям это сделать несколько сложнее.
Впрочем, по данным KMDA, за последние два года рывок в цифровом развитии совершили, например, нефтегазовый сектор, металлургия, энергетика и госсектор. Все они относятся к достаточно зрелым с точки зрения цифровизации отраслей, говорится в исследовании компании.
Наиболее заметны перемены в высокотехнологичных отраслях, одной из которых является электроэнергетика, отмечает заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик. Отрасль, по его словам, остро нуждается в профессиональных кадрах, обладающих всеми необходимыми цифровыми компетенциями.
В качестве партнеров «Цифрового прорыва» компания, например, отрабатывала возможность разработки онлайн-тренажера для обучения персонала работе с новыми цифровыми подстанциями. Команда ToWeDo из Санкт-Петербурга предложила обучающий онлайн-квест, в котором в игровой форме сотрудник приобретает нужные компетенции. «Россети» уже тестируют данное решение.
В целом в этом году на 19% больше компаний, чем в 2018-м, встали на путь цифровой трансформации и перешли от изучения возможностей к практическим шагам. 48 против 25% в 2018 году осуществляют преобразования в рамках специально разработанного стратегического плана.
Средний уровень цифровизации российских компаний по всем отраслям — 54%, согласно данным KMDA. А приоритетные направления цифровой трансформации российских компаний — цифровизация бизнес-процессов и работа с данными, управление клиентским опытом. В настоящий момент по всем отраслям и компаниям в среднем оцифровано около половины бизнес-процессов. Второе по значимости направление — работа с данными.
Например, команда X5pro в рамках хакатона Северо-Кавказского ИТ-хаба конкурса «Цифровой прорыв» разработала по заявке одного из крупных промышленно-металлургических холдингов решение на базе машинного обучения, которое собирает, анализирует и визуализирует данные о техпроцессах и на их основе делает прогноз по износу оборудования. Его внедрение позволит предотвратить простои и аварии на производстве.
Дочернее предприятие госкорпорации «Росатом» — Сибирский химический комбинат (СХК), в обращении которого находится порядка 1 тыс. контейнеров, — пришло на конкурс «Цифровой прорыв» с задачей автоматизировать контроль перемещения контейнеров с сырьем на складе компании и минимизировать человеческий фактор в этом процессе. А команда «Ферма Киви» разработала для СХК прототип системы «ПАК Логист», которая контролирует перемещение контейнеров с помощью RFID-меток и считывателей. Система поможет оптимизировать логистику, повысить безопасность и повысить КПД производства.
Востребованность технологических решений всеми отраслями демонстрирует и динамика самой ИТ-отрасли. Резкое падение потребительского спроса в начале года сказалось на входящем денежном потоке в индустрии производителей ПО и оборудования, говорит Павел Рудник. В первом квартале объем реализованной продукции сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Крупные потребители технологических решений в это время замораживали свои инвестиционные бюджеты, отмечает он. Однако уже во втором квартале рост продаж отрасли достигал 50%. В целом за первое полугодие 2020-го прирост составит 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На столько же вырос и экспорт компьютерных услуг. «В дальнейшем мы ожидаем позитивную динамику выручки отрасли ИТ. Бизнес и общество оценили выгоды от использования информационных технологий и уже не вернутся к докризисной модели поведения», — считает Павел Рудник.
Драйвером сектора стали сфера телеком-услуг и телеком-оборудования, поставщики некоторых видов оборудования для работы на удаленке, специалисты по настройке организации дистанционных рабочих мест, разработчики специализированного ПО, отмечает директор ассоциации АПКИТ, председатель совета по развитию цифровой экономики Торгово-промышленной палаты РФ Николай Комлев.
Цифровая страна
Государство — тоже активный потребитель цифровых решений. В период самоизоляции в качестве одной из главных задач пришлось ускорять цифровизацию госуслуг, отмечают эксперты. В госсекторе, в частности, вырос интерес к дистанционному образованию, развитию телемедицины, а также к различным технологиям так называемого удаленного наблюдения, отмечает директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.
Власти Москвы задавали темп реагирования на вызов коронакризиса и организации удаленной занятости и оказания услуг, отмечает Николай Комлев.
В октябре департамент информационных технологий Москвы, в частности, предложил участникам хакатона Центрального ИТ-хаба «Цифрового прорыва» разработать технологию на основе искусственного интеллекта, чтобы усилить контроль за распространением сезонных заболеваний в столице. Для решения кейса заказчики готовы предоставить данные о концентрации различных категорий граждан на территории города и области и другие необходимые исходные.
Конкурс проектных команд «Цифровой прорыв» показал острую востребованность технологий и в регионах, отмечают операторы конкурса РАЭК. Администрация Новороссийска, например, нуждалась в единой автоматизированной системе для обработки обращений граждан. Участники хакатона Южного ИТ-хаба «Мошиков и партнеры» создали решение, которое собирает обращения из разных каналов и сортирует их для дальнейшей обработки. Команда уже работает над реализацией системы, решение должны протестировать в конце года.
Предложенные правительством РФ в июне налоговые меры по поддержке ИТ-отрасли — снижение с 14 до 7,6% ставки страховых взносов для ИТ-компаний и налога на прибыль с 20 до 3% — обеспечат ее дальнейший ускоренный рост, отмечают авторы «Дайджеста зарубежных практик по выводу экономики из кризиса на фоне пандемии: новая технологическая политика» НИУ ВШЭ и Агентства стратегических инициатив.
Драйвером в отрасли может стать экспорт компьютерных и информационных услуг, полагают аналитики: «На внутреннем рынке импортные ИТ-решения уступят позиции российской продукции. Отрасль будет значительно опережать по динамике ВВП страны и позволит форсировать цифровизацию других секторов».
Нормативно-правовая база страны достаточно развита для дальнейшего развития цифровой экономики, отмечают в РАЭК. Осталось лишь сделать еще один решительный шаг, считает Сергей Плуготаренко, и в ближайшие десять лет ориентироваться на политику Китая, Индии, Южной Кореи, правительства которых активно развивают программы поддержки инноваций и стартапов и инвестируют значительные средства в R&D-проекты в ИКТ.
Бизнесу нужны решения конкретных проблем
«Умная» почта
Участник Уральского ИТ-хаба — команда разработчиков «Пивуки» из Екатеринбурга — создал для «Почты России» технологию, которая анализирует большой массив данных о населенном пункте и подсказывает, каких объектов инфраструктуры не хватает в том или ином районе. С помощью рейтинговой системы и данных о плотности и составе населения города определяются самые удачные локации для новых постаматов и отделений с необходимым населению функционалом.
Контроль «умных» машин
Участник хакатона Северо-Западного ИТ-хаба — команда Stellar — разработал для Газпромбанка решение Lyra. Веб-приложение для мониторинга пилотных или промышленных моделей на базе машинного обучения позволяет тестировать, контролировать различные цифровые сервисы банка, отслеживать и улучшать параметры, напрямую влияющие на прибыль и бизнес-процессы банка. Решение позволяет также проводить А/Б-тесты на дата-сетах, поддерживать версионность и гибко оценивать результаты.
Интеллект для сетей
Победитель хакатона в Приволжском ИТ-хабе — команда DEV Labs — разработал веб-платформу для потоковой обработки данных аэрофотосъемки и последующей разметки фото линий электропередачи для обнаружения и прогнозирования неполадок. Решение должно помочь ПАО «Россети» дистанционно отслеживать исправность линий электропередачи на труднодоступных территориях. Оператору необходимо только загрузить фотографии — остальное система сделает сама. Кроме того, технология накапливает опыт взаимодействия с экспертом — точность работы алгоритма будет постоянно улучшаться.
