Инструменты ,  
0 
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.

Всюду рост

Фото: Rex/Fotodom
Фото: Rex/Fotodom
Даже в кризис страховщики обеспечивают себе рост премий по страхованию жизни,
который опережает инфляцию, — 19,3% за девять месяцев текущего года.

Ассоциация страховщиков жизни (АСЖ) подвела итоги работы компаний за девять месяцев 2015 года. Совокупные сборы 22 игроков, занимающих более 95% рынка по страхованию жизни, увеличились на 19,3%, до 86,7 млрд руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В первую пятерку страховщиков, на которых пришлось более 70% общих сборов, вошли «Сбербанк страхование жизни», «Росгосстрах Жизнь», «Ренессанс Жизнь», «АльфаСтрахование-жизнь» и «МетЛайф». Лидером рынка является «дочка» Сбербанка, собравшая треть (30,3 млрд руб.) совокупной премии. Большую часть сборов страховщикам жизни принесли физлица — 83,1 млрд руб. При этом, как подчеркивает президент страховой компании «МетЛайф» Александр Зарецкий, практически 80% продаж идет через банки, поэтому «выбор программ и страховщиков осуществляют банки, а не клиенты».

Собственно, именно банки после эпохи серых схем в этом сегменте в девяностых годах прошлого века и перезапустили рынок страхования жизни за счет рисков своих заемщиков. Как говорит гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Максим Чернин, до текущего года локомотивом на рынке была доля страхования, связанная с кредитованием (жизнь и здоровье заемщика). Однако уже в прошлом году объем инвестиционного и накопительного страхования жизни, свободного от кредитов, составил 29% от сборов. В нынешней же ситуации, по его словам, доля «кредитной» жизни составляет менее половины премий.

По словам гендиректора «Ингосстрах-
Жизнь» Владимира Черникова, кредитное страхование жизни «испорчено запредельными ожиданиями банков и автодилеров по комиссионному вознаграждению». По неофициальным признаниям на рынке, уровень комиссионных банков может доходить до 80% премий за страховой полис. «Высокий уровень комиссионного вознаграждения сокращает маржинальность таких продуктов до минимума и увеличивает репутационные риски, — объясняет Владимир Черников. — В такой ситуации страховщики разделились на два лагеря. Одни готовы жертвовать всем ради объемов — они продолжают активно развивать данное направление в ущерб накопительным и инвестиционным программам. Другие заботятся о своем имидже и строят долгосрочные стратегии развития — такие компании выдерживают небольшую долю кредитного страхования в портфеле, а то и вовсе минимизируют ее».

Как бы там ни было, дальнейший рост рынка страхования жизни будет по-прежнему зависеть от банков. Компании надеются, что снижение количества выдаваемых кредитов заставит банки охотнее выполнять функции продавцов продуктов, не связанных с рисками заемщиков. «По итогам года, как и ранее, основной рост придется на канал банкострахования, — говорит Максим Чернин, — но уже не за счет кредитного, а за счет накопительного и инвестиционного страхования». Владимир Черников ожидает, что по итогам 2015 года сборы вырастут до 115–120 млрд руб.

По прогнозу замгендиректора по маркетингу и коммуникациям «Важно. Новое страхование» Андрея Коженкова, к началу 2016 года объем собранной премии по классическому страхованию жизни составит порядка 115 млрд руб., а выплаты — около
16 млрд руб.

Расторгнутые отношения

Прогноз по выплатам к концу года компании строят на основе статистики текущих возмещений страховщиков по договорам страхования жизни. А она рынок не радует. Компании-участницы АСЖ по итогам девяти месяцев 2015 года выплатили 14,8 млрд руб., что на 122,5% больше аналогичных показателей 2014 года. «Рост выплат по страхованию жизни превышает 100% по сравнению с прошлым годом, в том числе и за счет расторжений. Основные причины — либо у страхователей нет денег, либо они пытаются перевести накопления из рублевых полисов в валютные накопления», — отмечает Александр Зарецкий.

Так, например, в страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» количество досрочно расторгаемых договоров выросло в 1,5 раза, выплаты выкупных сумм — в три раза. «Увеличение суммы выплат в том числе связано с повышением курса валюты, — отмечает Владимир Черников. — Основная причина досрочных расторжений — финансовые затруднения клиентов, связанные с сокращением заработной платы, потерей работы, трудностями в бизнесе». Компании стараются удержать ускользающих клиентов. «Мы учитываем текущую экономическую ситуацию и предлагаем своим клиентам различные эффективные варианты по сохранению договоров страхования с учетом их индивидуальных потребностей и финансовых возможностей», — говорит Владимир Черников.

В страховой компании «Согласие-Вита» существенных изменений уровня расторжений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года не наблюдается. «Вполне возможно, что в нашем случае это объясняется достаточно небольшим портфелем договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни с единовременной премией, — комментирует гендиректор компании Елена Ковалева. — Такие договоры содержат минимальную страховую составляющую и максимальную накопительную или инвестиционную составляющую и, следовательно, наиболее чувствительны в плане уровня расторжений к изменению экономической ситуации».

Максим Чернин отмечает, что в «Сбербанк страхование жизни» число досрочно расторгнутых договоров «находится в пределах плановых показателей». По его словам, был некоторый всплеск в конце прошлого года и в первом квартале текущего, связанный с крайне высокой волатильностью на валютном рынке, но ситуация вернулась к нормальным значениям. Размер этих значений страховщик не раскрывает. «Основное количество расторжений приходится на кредитное страхование и обусловлено досрочным погашением кредитов», — говорит Максим Чернин.

Жизнь под надзором

На фоне роста рынка ЦБ решил ужесточить требования к финансовой устойчивости страховщиков жизни. Так, Банк России готовит поправки в закон «Об организации страхового дела», согласно которым предполагается увеличение уставного капитала страховщиков жизни в два раза — с 240 млн до 480 млн руб. В конце августа экспертный совет по страхованию при Банке России рассматривал вопросы качества активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств. «ЦБ отмечал, что в активах у некоторых страховщиков есть даже земельные участки в Папуа — Новой Гвинее, — говорит Александр Зарецкий. — 
Регулятор рассматривает исключение из перечня активов, в которые разрешено инвестировать страховые резервы и собственные средства, дебиторскую задолженность брокеров и земельные участки, за исключением земли под офисными зданиями, используемыми страховыми организациями. Также спорными активами для Банка России являются ипотечные сертификаты и отложенные налоговые обязательства».

Рыночный расклад Страховой полис застройщиков стал дефицитом
Скачать Содержание
Закрыть