Ставка на «цифру»
В прошлом году из-за дефицита качественных заемщиков и ужесточения банковского надзора по резервам риски традиционных направлений банковского бизнеса выросли, а их маржа упала. Многие банки обратили внимание на менее рискованные комиссионные доходы, в первую очередь на гарантии. Интерес к услуге стимулировал регулятор: без обеспечения исполнения обязательств малым и средним компаниям невозможно получить доступ к «хлебному месту» — рынку госзаказа. Поэтому в секторе царило оживление.
В этом году рынок банковских гарантий продолжает активно развиваться: растет как количество сделок, так и обороты. По прогнозу начальника управления развития МСБ Абсолют-банка Сергея Нечушкина, рынок банковских гарантий в 2018 году вырастет на 30–40% относительно 2017-го.
«Рынок банковских гарантий активно развивается последние несколько лет. По итогам 2017 года его объем по 44-ФЗ превысил 1 трлн руб., по состоянию на текущий момент 2018 года уже достигнута отметка 500 млрд руб. При сохранении существующих трендов можно прогнозировать рост рынка на конец 2018 года», — считает Сергей Хотимский, первый зампред правления Совкомбанка.
«За период с января по апрель 2018 года общая сумма гарантий, выдаваемых в рамках госзакупок, выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. И эта тенденция продолжается, текущий год побьет рекорд 2017-го и объем рынка превысит 1 трлн руб.», — рассказывает руководитель блока «Малый и средний корпоративный бизнес» Альфа-банка Денис Осин.
По его мнению, спрос на продукт обеспечили несколько факторов. Ключевой из них — цена. В последнее время стоимость гарантий значительно падает, некоторые банки готовы выдавать гарантии под 2% годовых, что делает этот инструмент более выгодным, чем предоставление обеспечения в виде денежных средств. Также мода на гарантии растет благодаря скорости и простоте принятия решений. Сейчас банковскую гарантию можно получить за 30 минут, не выходя из офиса, — требуется только представить в банк отчетность, устав компании и паспорт гендиректора. Пару лет назад подобное сложно было себе представить.
Еще один тренд — сегмент дрейфует в сторону цифровизации. Доля игроков, не имеющих собственных или партнерских диджитал-платформ по банковским гарантиям, сокращается. «В этой нише рынка идет консолидация среди игроков, предложивших лучшее технологическое решение на базе диджитал-платформы. Сейчас три банка, имеющие партнерства с технологическими площадками, занимают более 45% рынка банковских гарантий. Наш банк входит в эту тройку, поскольку выдает гарантии в онлайн-формате за один день», — говорит Сергей Нечушкин. По его мнению, сегодня в банковской сфере до 40% клиентов готовы отказаться от традиционного банкинга и пользоваться только диджитал-сервисами. Но в сфере банковских гарантий таких клиентов почти 100%, для них лозунг «время — деньги» — основной приоритет, гарантии являются одним из самых востребованных цифровых банковских сервисов.
«На рынке финансовых услуг действительно можно выделить четкий тренд на цифровизацию: банки строят свои цифровые экосистемы, появляются финансовые сервисы и специализированные онлайн-платформы, делающие продукты более доступными, что рождает дополнительный спрос на них, — говорит Сергей Хотимский. — Этот рынок не отличается от любого другого b2b-рынка, на котором факторами успеха становятся комплексность предложения, то есть предоставление всех необходимых сопутствующих сервисов в одном окне, возможность получения услуг в рамках индивидуального клиентского подхода, ориентация на клиента в целом и тарифная политика».
Все больше ведущих игроков параллельно с гарантиями выдают и кредиты на исполнение контрактов. Сергей Хотимский приводит следующие данные: в 2017 году этот сегмент вырос на 7% относительно 2016-го, в апреле 2018 года его объем прибавил 4% относительно апреля 2017-го.
«Такая схема позволяет банкам более эффективно работать, — пояснил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. — Мы, с одной стороны, гарантируем исполнение госконтракта, а с другой — предоставляя ссуду, контролируем его выполнение». По словам банкира, сейчас в зоне особого внимания находятся так называемые газели — малые и средние предприятия, которые на протяжении трех лет показывают рост выручки выше 20% в год. Для них и менее удачливых конкурентов на недавнем форуме в Санкт-Петербурге МСП Банк представил онлайн-систему кредитования, позволяющую компаниям — резидентам РФ, входящим в реестр малых и средних предприятий, дистанционно подать заявку на получение ссуды.
По оценке специалистов, наиболее востребованы банковские гарантии на исполнение государственных контрактов (компенсируют возможные убытки бенефициара). В то же время этот вид деятельности для банков самый рискованный: претензий к подрядчику по качеству работ и используемых материалов становится все больше. На втором месте с большим отрывом идут гарантии на участие в торгах, обязывающие победителя конкурса подписать договор с госзаказчиком. Они, напротив, имеют самые низкие риски. Реже всего поставщики обращаются в банки за гарантиями для обеспечения возврата авансового платежа. Они нужны для того, чтобы обезопасить заказчика от нецелевого расходования аванса исполнителем.
«Стоимость гарантий сильно варьируется в зависимости от суммы, срока гарантии, цели и наличия обеспечения, а также качества принципала. В среднем по рынку стоимость длинных — от одного года — гарантий на исполнение госконтракта составляет 2–5% годовых. Стоимость коротких гарантий на возврат аванса, как правило, варьируется в диапазоне 1–3%», — говорит младший директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Людмила Кожекина.
Сейчас государственные банки сильно снижают стоимость гарантий. И частным игрокам приходится также снижать аппетит к доходам, чтобы оставаться в рынке.
Правила игры
На рынок госзакупок допущены только крупные кредитные организации. Последнее ужесточение требований к банкам, выдающим гарантии в рамках государственных закупок, произошло 1 июня этого года: теперь их капитал должен быть не менее 300 млн руб., а кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня B– (RU) агентства АКРА или ruB— агентства RAEX («Эксперт РА»).
А с 1 января 2020 года требования к кредитным рейтингам станут еще строже — не ниже уровня BB– (RU) агентства АКРА и (или) ruBB— RAEX («Эксперт РА»). По оценке Сергея Нечушкина, после введения новых норм покинуть рынок банковских гарантий могут до 20 игроков. «Грядущие изменения в 44-ФЗ в части требований к банкам, выдающим гарантии, не сильно повлияют на этот рынок. Да, ужесточатся требования, но лидеры рынка им соответствуют. Уйдут небольшие банки, но основные игроки, выдающие гарантии, останутся. Клиенты этих изменений не почувствуют», — говорит Денис Осин.
«Существенно повлиять на рынок может введение законодательных норм по электронной форме банковской гарантии. Работы над данным законопроектом уже ведутся. Ожидается, что этой осенью мы сможем увидеть документ», — отмечает Сергей Нечушкин. Сейчас гарантия в обязательном порядке выпускается на бумаге, с подписью и печатью. В наш цифровой век это правило тормозит документооборот между госзаказчиками, поставщиками и банкирами. Последние вынуждены нести дополнительные расходы на печать типографских бланков и курьеров. К тому же при наличии мощной копировальной техники такую бумагу можно подделать. Электронная банковская гарантия лишена этих недостатков.
Отметим, что в мае этого года первую электронную банковскую гарантию для юрлиц и индивидуальных предпринимателей запустил банк «Возрождение». Гарантии на участие в тендере, исполнение обязательств по контракту и возврат аванса на срок до пяти лет предоставляются по ставке от 2,5% годовых, максимальная сумма по гарантии без залога и поручительств составляет 150 млн руб.
«В условиях стагнации уровня чистой процентной маржи банки стараются диверсифицировать источники доходов, в том числе за счет доходов от гарантий, как правило, несущих относительно невысокие риски. Поэтому конкуренция в сегменте возрастет, что будет способствовать некоторому снижению комиссий по гарантиям», — полагает Людмила Кожекина.
С этой оценкой согласен и Денис Осин: «Комиссии на гарантии в этом году будут и дальше снижаться. Во-первых, это тенденция рынка. Во-вторых, банки пытаются зарабатывать не на каждой гарантии, а на объеме, который достигается за счет привлекательной стоимости с невысокой маржей. Требования к принципалам у банков достаточно либеральные. Если у компании есть опыт исполнения контрактов, то это будет значительным плюсом при принятии банком решения».
