Производство крупнотоннажной нефтехимической продукции в России к 2030 году должно составить 14 млн т, а к 2050-му — 18 млн т против 7,3 млн т в 2023 году, согласно целевому сценарию принятой правительством в середине апреля 2025 года «Энергостратегии-2050».
В том числе совокупный объем внутреннего производства базовых полимеров, полиэтилена и полипропилена, по оценке Kept, в ближайшее десятилетие увеличится более чем вдвое: с 5,4 млн т в 2023-м до 12,9 млн т в 2035 году. Предполагается, что наиболее весомый вклад внесут Амурский ГХК — совместное предприятие «Сибур Холдинга» и китайской Sinopec с заявленной мощностью производства 2,7 млн т полиэтилена и полипропилена в год, Балтийский химический комплекс — СП «Газпрома», Балтийского аграрного комплекса и Национальной газовой группы в Ленинградской области на 2,9 млн т полиэтилена в год. А также Иркутский завод полимеров — проект Иркутской нефтяной компании мощностью 650 тыс. т полиэтилена в год.
Аналитики Kept считают, что рост производства будет обеспечен соразмерной динамикой спроса: потребление полиэтилена и полипропилена на душу населения в России увеличится с 30 кг/чел. в 2023 году до 42 кг/чел. в 2030 году и 48 кг/чел. в 2035 году, выйдя на уровень развитых стран. Основной спрос будет обеспечен упаковочной промышленностью, в основном для целей e-commerce, строительной отраслью (трубы, теплоизоляция), автомобилестроением (интерьер салона, бамперы, баки) и медицинским сектором (стерильная упаковка, оборудование), указывают эксперты компании.
Как экологическая повестка влияет на нефтехимическую отрасль
Нефтехимическая промышленность, как и другие ресурсоемкие отрасли, находится под все большим давлением ESG-повестки, отмечают эксперты McKinsey: «Несмотря на то что полимерные продукты характеризуются более низким углеродным следом по сравнению с альтернативными материалами более чем в 90% направлений применения».
Параллельно с ростом потребления продуктов нефтехимической и химической промышленности за последние десять лет выбросы парниковых газов предприятиями отрасли увеличились на 40% и составляют около 1,3 млрд т CO2-экв. (14% мировых промышленных выбросов), рассчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).
Это вынуждает нефтехимические компании разрабатывать новые экологические стратегии для сокращения влияния на окружающую среду. «Все больше компаний оценивают свои выбросы парниковых газов, что позволяет им повышать энерго— и ресурсопотребление, — отмечает директор департамента управленческого консультирования ДРТ Тимур Турсунов. — Нормой для отрасли становятся поиск и переход на альтернативное сырье, в особенности на вторичные ресурсы, использование зеленой энергии и технологий улавливания углерода (CCS)».
При этом участники рынка видят существенные риски для отрасли в серьезном ужесточении экологических норм, как международных, так и национальных, — вплоть до полного отказа от пластиков, отмечают эксперты.
Какой пластик предлагают запретить в мировой практике
В рамках программы ООН по окружающей среде (UNEP), в частности, речь идет о переговорах по частичному запрету пластиков. Завершить разработку итогового документа планировалось в начале декабря 2024 года на сессии в Пусане (Южная Корея), но участники встречи не смогли договориться и обсуждение продолжится летом 2025 года, сообщали в Минпромторге РФ. Инициативы некоторых сторон включают существенное ограничение производства базовых полимеров (на 40% к 2040 году), а также запрет определенных видов пластиковых изделий и запрет или ограничение определенных химических веществ. Так, Швейцария выступает за полное прекращение производства и использование упаковки из пенополистирола, полистирола, поливинилхлорида (ПВХ), поливинилиденхлорида и ПЭТФ-гликоля, а также за запрет на оксоразлагаемые изделия и намеренно добавленный микропластик. Некоторые западные страны предлагают поэтапный отказ от использования одноразовой продукции (например, палочек для воздушных шариков, посуды и ватных палочек, а также контейнеров из пенополистирола) и сокращение использования и усовершенствование дизайна некоторых товаров.
«Потребительские секторы, которые формировали устойчивый спрос на продукцию нефтехимической отрасли, трансформируются из-за потенциальных ограничений по применению отдельных видов пластика», — отмечает директор группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Евгений Тананайко. Эксперт указывает, что дальнейшее расширение комплаенс практик и формирование «единственно верного пути декарбонизации» может негативно сказаться на эффективности нефтехимической отрасли и планах развития, базирующихся на национальных стратегиях.
Руководитель дивизиона развития вторичной переработки и устойчивых решений «Сибура» Кирилл Медведев также уверен, что реализация инициатив UNEP, которые обсуждались в Пусане, негативно повлияет на отечественную полимерную отрасль. Так, запрет определенных видов пластиковых изделий, по оценке «Сибура», остановит производство полимерной упаковки в России общим объемом 2,5 млн т в год. А запрет на использование определенных химических веществ может привести к полной остановке производства полимеров в России. В связи с этим страны, где планируется дальнейшее развитие нефтегазохимического сектора, — Россия, страны Персидского залива, Индия и Китай — выступают против принятия документа в нынешнем виде.
Как оптимизируют оборот пластика в России
При этом в России также делаются шаги по ограничению использования определенного вида пластиков. С 1 сентября 2025 года в стране будет запрещено производство ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности нестандартных цветов — всех, кроме голубого, белого, зеленого, коричневого цветов и бесцветных, многослойных ПЭТ-бутылок и ПЭТ-упаковки с этикеткой из ПВХ, кроме термоусадочной этикетки. Такая упаковка не подлежит утилизации, поясняли в Минпромторге, который был разработчиком соответствующего постановления.
Изначально речь шла о гораздо более широком списке товаров, выпуск которых предлагалось запретить или ограничить. Он включал в себя 28 наименований. Но, как заявлял вице-президент Российского союза химиков, президент Союза переработчиков пластмасс (СПП) Михаил Кацевман в марте 2025 года на конференции «Вторая жизнь полимерных материалов», если бы все эти виды полимерной упаковки оказались под запретом, объемы сырья для переработки снизились бы примерно на 30%.
Российские эксперты сходятся во мнении, что следует не запрещать полимерную продукцию, а повышать степень ее собираемости и переработки. По оценкам Circle Economy, реализация мер экономики замкнутого цикла в различных отраслях промышленности способна повлиять на сокращение мировых выбросов парниковых газов на 39%, при этом эффект от переработки полимерных отходов может достигать 64%.
В России для этого уже сформирована законодательная база. Так, с 2022 по 2030 год намечена реализация федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который с 2025 года становится одним из приоритетных направлений нового нацпроекта «Экологическое благополучие». А многие российские нефтехимические компании уже начали выпуск продукции с использованием вторсырья, отмечают в «Смарт Консалт». В основном вторичный ПЭТ подмешивают к новому продукту. Так, «Сибур» в 2022 году запустил линию по производству ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья бренда Vivilen на ПОЛИЭФе (Республика Башкортостан). Аналогичные технологии есть и у других производителей, в том числе CleverPET у «Европласта», Eköpet-R у «Экопэт».
Сейчас, как сообщают в СПП, в России образуется от 4 млн до 6 млн т пластиковых отходов в год, но выделить для рециклинга из них возможно не более 12%, из-за чего не удается добиться полной и бесперебойной загрузки уже построенных предприятий по переработке пластика.
По мнению операционного директора завода по рециклингу «Эколайн-Вторпласт» Валерия Губкина, в России есть значительный потенциал для производства вторичного полимерного сырья, но его реализация осложняется из-за ряда барьеров. Среди них — нехватка качественного вторсырья ввиду сравнительно невысокой производительности предприятий по переработке отходов. Преодоление этого барьера, как подчеркивает эксперт, возможно только в условиях тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон, включая государство, бизнес и потребителей.
