— Карбамид — один из основных видов азотных удобрений, и его потребление в мире, по прогнозам Mordor Intelligence, будет расти: с 192 млн т в 2024 году до 210 млн т в 2029-м. Какие тренды заметны сегодня в производстве и потреблении карбамида в России, а также экспортной деятельности отечественных компаний?
— Производство удобрений в России ежегодно растет и к 2030 году должно достигнуть 80 млн т год. В 2024 году, по нашим данным, российскими предприятиями выпущено 10,9 млн т карбамида и в 2025-м ожидается на уровне 11,5 млн т в год. Более 80% карбамида потребляется в качестве удобрения, но наблюдается высокий рост спроса в промышленном секторе — для производства циануровой кислоты, текстиля, фармацевтики, моющих средств, красок и красителей, очистки выбросов от ТЭЦ.
Спрос поддерживали рост цен на продовольственные товары, целевые субсидии фермерам в странах Азии и Индии. Особый вклад в динамику спроса на удобрения внес растущий продовольственный импорт Китая. По данным Минпромторга, в 2025 году квоты на вывоз азотных удобрений составили 11 млн т.
Все вышесказанное обеспечивает устойчивый рост мирового спроса на карбамид на 1,5% ежегодно.
Основными ограничениями являются износ мощностей, дефицит квалифицированных кадров, уход с рынка «традиционных» лицензиаров, недостаточность логистики, фактическая недоступность кредитов при ставках свыше 25%. Развитие отрасли будет определять именно то, насколько успешно она будет справляться с этими проблемами.
Точками роста могут стать реализация проектов по расширению имеющихся производств и реализация проектов новыми игроками рынка. Рост экспорта возможен при осуществлении поставок через порты, реализации совместных проектов с РЖД, что может снизить логистические издержки на 15–20%. Создание корпоративных кафедр и отраслевых центров НИОКР будет способствовать количественному и качественному росту персонала.
НИИК участвует в этом процессе, развивая собственные технологии для карбамидной отрасли России. В том числе это технологии ремонта и диагностики промышленного оборудования.
— Насколько отрасль обеспечена технологиями и оборудованием?
— В стране работают 36 агрегатов карбамида со средним возрастом 31 год при расчетном 20 лет. По нашим данным, при этом более 50% всех производственных мощностей в РФ достигли возраста 50 лет. Благодаря своевременно применяемым технологиям диагностики и ремонта они обеспечивают основные потребности рынка. Однако эксплуатация старых производств небесконечна. Необходимо строить новые, современные комплексы по российским технологиям.
— Каковы сегодня контрактные стратегии для создания химических производств, сколько длится инвестиционный цикл?
— Цикл создания и запуска новых химических производств составляет в среднем пять лет.
Если заказчика и генерального подрядчика связывает EPC-контракт (аббревиатура от слов Engineering (инжиниринг), Procurement (снабжение), Construction (строительство), то подрядчик выполняет весь объем работ и принимает все риски на себя. Однако сейчас на рынке сложно получить разумное предложение ЕРС-подрядчика под ключ, поэтому более реалистичной выглядит схема ЕРСM, в которой «М» означает менеджмент. Такая структура отношений позволяет освободить заказчика от подготовки контрактов с поставщиками и подрядчиками, фактически передав функцию в управление ЕРСМ-подрядчику. Это в значительной степени создает экономию за счет отсутствия наценки в твердой цене ЕРС-подрядчика.
Новая экономическая парадигма заставляет искать новые варианты развития бизнеса. Так, очевидным решением становится переработка освободившихся объемов газа в продукты с высокой добавленной стоимостью. Хочется верить, что трудности, с которыми мы столкнулись, станут драйвером к развитию отечественной промышленности, разработке технологий и появлению новых конкурентоспособных продуктов.
